В зале заседаний РСПМ состоялся обычный декабрьский круглый стол «Спотовый рынок железных труб: состояние и перспективы развития», организаторами которого выступили РСПМ и компания А ГРУПП. Участники мероприятия - руководители и ведущие спецы огромнейших российских металлургических холдингов, компаний, также сетевых и региональных металлоторговых компаний.
Оффлайн присутствовало порядка 50 человек, онлайн - около 70. Виктор Тарнавский, управляющий аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт», охарактеризовал тренды мирового и русского рынков металлической продукции.
Сначала он направил внимание на Китай, которые в текущее время перебегает к умеренно-расслабленной валютной политике, для расширения спроса на внутреннем рынке.
При всем этом сохраняется лишнее предложение.
Спрос на металлопродукцию в данной стране прошел собственный пик.
С 2020 по 2025 гг. видимое потребление стали в Китае сократилось приблизительно на 150 млн т., тогда как создание лишь на 65 млн т. В 2025 г7 спрос моет незначительно восстановиться благодаря новеньким мерам по стимулированию китайской экономики.
Но создание стали остается лишним.
По итогам 2024 г. китайский экспорт стали с учетом полуфабрикатов может даже превысить прежний рекорд девятилетней давности и достигнут наиболее 113 млн т. На 2025 г. спецы предсказывают понижение до около 100 млн т в основном под влиянием антидемпинговых действий.
Но конкурентнсть на мировом рынке не снизится, потому что сюда выходят новейшие игроки.
С 2020 г. в первую двадцатку производителей стали вошли Вьетнам, Индонезия, Малайзия.
В 2024 г. они могут выслать на мировой рынок наиболее 30 млн т полуфабрикатов и проката.
Европа понижает наружные закупки проката, замыкается снутри себя.
Русский экспорт стали свалился из-за санкций и неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке.
Навряд ли он восстановится в наиблежайшие годы.
В 2023 г. металлургов выручил рост внутреннего употребления, но в 2024 г. он сменился спадом.
Перспективы 2025 г. пока не ясные.
Вероятнее всего его емкость будет не больше, чем в 2024 г. Миниатюризируется размер строй работ, понижается добыча нефти.
В протяжении 2023-24 гг. цены на сварные трубы фаворитных типоразмеров, обычно находились в Центральной Рф ниже уровня стоимости г/к проката.
Сначала, это говорит о излишке предложения и недостающем спросе.
Дальше Вадим Холтобин, управляющий направления трубных рынков MMI, проанализировал рынок трубной продукции.
Он отметил, что экономика Рф продолжает замедляться.
Рост ВВП в августе замедлился до минимум с рецессии 2022 г. Индекс PMI Рф свалился в сентябре до 49,4 (спад) с 52,1 в августе.
Причина – понижение выпуска в индустрии и замедление роста в услугах.
Экономика замедлится в 2025 г. до 1% из-за ограничений проиводственных мощностей и слабеньких инвестиций.
Вероятное повышение муниципальных инвестиций может поддержать рост, но усилит дисбаланс.
В нефтегазовой отрасли складываются последующие тренды.
Добыча нефти в 2024 г. снизится на 3% до 515 млн т, дальше до 2028 г. прогнозируется рост до 540 млн т. Ввод новейших скважин и проходка снизилась из-за сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Рост спроса на премиальные OCTG связан с вовлечением в добычу нефти месторождений с трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ).
Толика ТрИЗ в РФ продолжает расти.
В итоге рынок труб малого и среднего поперечника в секторе ТЭК в 2024 г. снизится на 11%, отметил Холтобин (до 3,295 млн т). При всем этом потребление труб нефтегазового сортамента составит 889 тыс.
т, обсадных труб – 1 643 тыс.
т, насосно-компрессорных труб – 700 тыс.
т, бурильных труб – 65 тыс.
т. В 2025 г. этот сектор достигнет 3,324 млн т (+0,9%). В строительной промышленности, которая также оказывает существенное влияние на рынок труб, ситуация складывается последующим образом.
В 2025 г. прогнозируется рост объёмов ввода МКД до уровня 50 млн кв. м, дальше начнется плавное понижение вплоть до 2028 г. Наблюдается резкий рост толики жилища, построенного популяцией.
В 2024 г. толика ИЖС может добиться 60% от ввода жилища в РФ. Размер гражданского и промышленного строительства достигнет пика в 2024 г., а потом снизится до 2028 года, при всем этом ожидается рост инфраструктурного строительства.
В итоге по трубам малого и среднего поперечника, которые потребляются в строительстве, емкость рынка в 2024 г. составит 5,35 млн т (это на 8% меньше, чем в 2023 г.) При всем этом потребление профильных труб составит 2 800 тыс.
т, труб общего назначения – 2 100 тыс.
т, ВГП – 300 тыс.
т, особых – 150 тыс.
т. В 2025 г. этот сектор снизится еще на 2% (до 5,245 млн т). Также прогнозируется уменьшение употребления труб огромного поперечника: с 2,08 млн т в 2024 г., до 2,005 млн т в 2025 г. Итого на рынке железных труб в 2024 г. просматривается понижение употребления на 7,2% по сопоставлению с предшествующим годом (до 10,725 млн т). Алексей Ермаков, директор по развитию и маркетингу компании А ГРУПП, проанализировал состояние спотового рынка.
Он отметил, что стоимость металлопродукции в среднем по рынку, к огорчению, приблизилась к уровню 2022 г., про этом расходная часть металлоторгового бизнеса за два года серьезно выросла.
Потом он привел итоги обычного анкетирования участников трубного рынка, в каком в этом году приняло роль 175 респондентов.
Согласно опросу, результаты работы за 11 месяцев 2024 г. 27% оценили как неудовлетворительные (таковой толики неудовлетворенных не было никогда).
Хотя основная толика ответов – итог «удовлетворительный» (43%). Толика положительных ответов мала.
Ежели поглядеть на средневзвешенный бал оценки результатов деятельности, то в 2024 г. он также оказался самым низким за всю историю опросов: 3,1 по пятибалльной шкале.
Реализации трубной продукции свалились фактически у половины ответивших на анкету.
При всем этом основное понижение в потреблении, согласно опросу, вышло в строительстве и металлоторговле.
Ежели рост кто и увидел, то это стали отрасли ЖКХ, машиностроение и ИЖС.
Посреди главных проблем работы на трубном рынке в 2024 г. респонденты отметили: рост стоимости заёмных денег – 23% усиление торговых домов и федеральных сетей – 19% лишниие мощности производства трубной продукции – 14% недочет больших муниципальных инфраструктурных проектов - 13% и др. На 2025 г. опасности для рынка труб видятся последующим образом: существенное понижение спроса на трубы и металлопрокат – 23% рост стоимости заёмных денег – 17% рост толики рынка торговых домов производителей и федеральных сетей – 16% продолжение роста мощностей производства трубной продукции – 14% общее банкротство потребителей трубной продукции – 10% и др. Исходя из этого, на последующий год 58% опрошенных подразумевают отрицательную динамику емкости рынка.
Еще 39% убеждены, что рынок будет стагнировать.
Вадим Шипунов, исполнительный директор Царского трубного завода, отметил, что рынок железных труб в этом году попал под действие «идеального шторма», когда с одной стороны усилилась конкурентнсть (вводились новейшие трубные мощности, свершилась сделка по продаже Северстали компании А ГРУПП), а с иной – усугубилась ситуация в экономике.
КТЗ в этих критериях не нарастила объемы производства, сохранив их на прежнем уровне.
Компания продолжает региональное расширение.
Так, в Новосибирске КТЗ запустит создание 1 января.
С площадки в Малоярославце оборудование перевезено на местность Дмитровского металлоцентра, где возводится два новейших цеха для сервисной металлообработки.
Заместитель директор по маркетингу ТМК Роман Грох отметил, что 2023 г. для трубного рынка оказался чрезвычайно удачным, а вот 2024 г. покажет понижение емкости на 8%. При всем этом сокращение употребления типично фактически для всех частей.
Большие нефтегазовые компании откладывают реализацию собственных вкладывательных программ, строй компании и металлотрейдеры улучшают складские запасы.
Потому, вероятнее всего, и 2025 г. не станет периодом роста.
Вячеслав Степченков, коммерческий директор ГК Демидов, оценил итоги года, как неудовлетворительные.
При всем этом 1-ое полугодие компания прошла чрезвычайно позитивно, ситуация усугубилась в летнюю пору т. г. Иван Михеев, заместитель генерального директора компании Металлсервис, также охарактеризовал текущую ситуацию, как достаточно сложную.
При всем этом компания продолжает увеличивать свои позиции на рынке.
Согласно вкладывательной програмке, была приобретена площадка в Красноярске.
В последнее время пройдет ее благоустройство.
Введено в строй оборудование в Таганроге: два стана 10-50, стан 276 начнет работу в январе, начался установка стана 159.
В столичном регионе был запущен ТЭСА 159, устанавливается ТЭСА 219.
В феврале будет введена в эксплуатацию линия по выпуску труб 1420.
В Санкт-Петербурге устанавливается стан 10-50, в последнее время покажутся еще две полосы.
В Екатеринбурге в конце 2025 г. будут смонтированы две полосы 10-76, ТЭСА 276 и ТЭСА 159.
Началось стройку площадке в Боре.
Это те проекты, реализация которых была начата задолго до текущего положения дел.
Дополнительно перспектив реализации новейших проектов Металлсервис пока не лицезреет, заключил представитель компании.
Полный обзор мероприятия будет размещен в январском номере журнальчика "Металлоснабжение и сбыт", который в текущее время готовится к изданию.