специалисты
Наталья Богданова
директор компании "МАГМЕТ"
Константин Кислых
директор Уральского дивизиона "Сталепромышленной компании"
Виталий Попов
коммерческий директор компании "КОМТЕХ-Екатеринбург"
Сергей Сотонин
генеральный директор компании "Стальной ТРЕСТ"
Сергей Третьяков
директор компании ­"Атомпромкомплекс"
кто
устанавливает цены ­на рынке
почему
не вымирают маленькие ­трейдеры
кому
нужен китайский прокат
Неменее 80% всего свердловского рынка контролируют около 10 ведущих игроков. К числу фаворитов традиционно относят больших независящих трейдеров федерального уровня ("Сталепромышленная компания", "КОМТЕХ", "Металлинвест" и др.) и региональные компании, которые проработали наиболее 10 лет и успели установить проч­ные связи с производителями и конечными потребителями проката ("Атомпромкомплекс", "Региональный Центр Металлопроката").
Иерархия металлоторговли устоялась
Любой из фаворитов определил свою специализацию. "Атомпромкомплекс", например, сосредоточился на поставках проката машиностроительным заводам. "КОМТЕХ-Екатеринбург" нацелен на потребителя из числа больших строй организаций. "Сталепромышленная компания" работает как с машиностроителями, так и с застройщиками, но в перечне ее неизменных клиентов нет покупателей "КОМТЕХа" и "Атомпром­комплекса".
Времена, когда металлотрейдеры разделяли меж собой клиентов, минули лет пять-шесть назад, утверждаетСергей Третьяков, директор "Атомпромкомплекса". Сейчас у каждого — свои заказчики, и пересечения в клиентских базах фаворитов фактически отсутствуют. На самом деле, ведущие игроки рынка договорились меж собой и работают сообща. Неформальные связи укрепляются взаимовыручкой. "Когда нужно, я могу закупить прокат у "Сталепромышленной". Ежели у их чего-то не хватает, но срочно требуется — мы продаем им подходящую номенклатуру", — ведает г-н Третьяков.
Покупатели тоже привыкли к своим поставщикам не лицезреют смысла находить новейшего контрагента из числа металлоторговцев, утверждает Константин Кислых, директор Уральского дивизиона "Сталепромышленной компании". Малый сервис (система скидок, отгрузка со склада, резка в размер и т. д.) есть у всех больших трейдеров. А играться с ценами они не могут. Во-1-х, выбор поставщиков сплава для трейдера невелик. Уровень консолидации русского рынка металлопроизводителей таков, что до 80% всей отечественной стали создают четыре металлургических гиганта — "Северсталь", ММК, НЛМК и "ЕвразХолдинг". Во-2-х, у поставщиков приблизительно однообразные цены. Консолидация в металлургическом секторе сделала подходящие условия для отраслевого сговора, чем комбинаты и пользовались. "Это разумеется: прайсы производителей каждый месяц растут либо снижаются синхронно. Складывается чувство, что представители этих структур часто собираются в одной комнате, высчитывают среднюю общемировую стоимость сплава на последующий месяц, вычитают, условно, $100 (чтоб импорт в страну не пошел) и сформировывают таковым образом общую для всех продажную цену", — комментирует один из управляющих металлоторговой компании.
Комбинаты диктуют и наценку трейдера. Чтоб влиять на рынок продавцов, фактически они все содержат аффилированные либо дочерние металлоторговые компании, такие как "Мечел-Сервис" либо "УралСибТрейд" (авторизованный дилер ММК). Такие структуры в отличие от независящих трейдеров могут рассчитывать на суровые скидки, отсрочки платежей и неизменный размер поставок даже в периоды недостатка (летние месяцы). От того, по какой стоимости они продают сплав, зависят прайсы всех других участников. Независящие игроки стараются закупать прокат в период падения цен (обычно, сентябрь — январь) и продавать тогда, когда стоимость будет расти (с февраля по август).
С маленькими трейдерами фаворитам разделять нечего
У юных компаний фактически нет шансов занять существенную долю рынка, расслабленно утверждают представители ведущих металлоторговцев. Раз в год возникает 10-15 новейших трейдеров. Приблизительно столько же закрывается. Удел новичков — посредничество. Доступа к прямым поставкам с комбинатов у их нет, так как производители работают с теми, кто гарантирует приличные и неизменные закупки. Обычно, новенькие начинают с того, что получают прокат у больших компаний и перепродают.
Вообщем, на рынке работает целая группа маленьких организаций (наиболее сотки трейдеров), которые есть по 15-16 лет и научились отыскивать прокат по ценам, сравнимым с прайсами фаворитов рынка. Для этого трейдеры второго эшелона объединяются в закупочные компании. Такие объединения работают по относительно обычный схеме. Несколько маленьких трейдеров вместе располагают заказ на комбинате. Общий размер проката, который они готовы приобрести у производителя, сравним с масштабами заказа большого металлоторговца. Потому металлурги на такое сотрудничество идут, объясняет Наталья Богданова, директор закупочной компании "МАГМЕТ" (практикуется на продукции ММК).
Иной источник для маленького торговца — муниципальные склады. Особая структура — Росрезерв — содержит по всей стране склады, на которых хранится широкий ассортимент продуктов: от тушенки до металлопроката. Временами эти запасы обновляют, а старенькые реализуют, соответственно у трейдеров возникает возможность приобрести довольно огромные партии проката.
Большие трейдеры к сиим поставкам энтузиазма не проявляют из-за их непостоянности: нереально предсказать, когда и по какой стоимости торговцы выкинут муниципальный сплав на рынок. Зато маленьких трейдеров с их умеренными размерами закупа подобные условия полностью устраивают. Вообщем, у почти всех из их нет прямого доступа к муниципальным складам. Возможно, прокат распространяют по сероватым схемам в узеньком кругу приближенных компаний — подразумевают трейдеры в неофициальных дискуссиях. Металлоторговцы второго эшелона, не имеющие подходящих связей, употребляют в качестве источника склады долгого хранения больших производственных компаний. Временами такие запасы собственники реализуют. Предпосылки могут быть различные: смена профиля деятельности компании либо учредителей, банкротство.
В целом большие металлоторговцы и игроки второго эшелона есть в различных плоскостях. Ежели фаворит каждый месяц отгружает от 5 тыс. т проката, то каждомесячные объемы маленького трейдера не превосходят 1 тыс. т. И покупатели соответствуют масштабам торговца. В клиентских базах фаворитов ведущие места занимают застройщики и машиностроительные компании (для их важнее ассортимент и всепостоянство поставок, а не цены). Маленькие перепродавцы работают с маленькими строй подрядными организациями либо совсем с частниками (для которых стоимость — фактор определяющий).
Импорт грозит монополии русских комбинатов
Невзирая на видимую стабильность рынка, угроза разрушения устоявшихся правил игры все-же существует. Одна из их — риск русских производителей утратить контроль над ценами под давлением импорта. Доступная сталь идет в Россию из Китая, Турции, Индии и Египта. По словам трейдеров, прокат из этих государств дешевле российского на 10-20% и может составить суровую конкурентнсть продукции русских комбинатов.
Правда, пока этого не происходит. Пытаясь пользоваться низкой ценой импортной стали, фавориты местного рынка уже закупали прокат за пределами родины. Но привлечь потребителей ценой у их не вышло. "Партия китайской продукции лежала на складе "Атомпромкомплекса" практически год. Спрос на такую продукцию слабый", — оценивает Сергей Третьяков. Схожий опыт есть и у "Сталепромышленной компании", подтверждает г-н Кислых. Привезенную из КНР, Турции и Египта продукцию у этого трейдера тоже раскупали без охоты. Причина, по мнению Константина Кислых, в складе ума покупателей: "Крупный застройщик не станет получать непроверенную продукцию. Он рискует сохранностью строительства и большими средствами. Ежели госорганы не воспримут здание из-за того, что в его каркасе применен плохой сплав, строитель понесет суровые убытки. Я уже не говорю о вариантах, когда дом может обрушиться. При таком финале утраты, денежные и имиджевые, могут быть просто астрономическими". В итоге дешевенькую импортную сталь пока готовы получать лишь маленькие клиенты, продолжает он. К примеру, строители низкоэтажных спостроек из металлоконструкций (склады, маленькие раздельно стоящие магазины и т. п.) и подрядные организации.
Но когда заграничные производители подстроятся под русские нормы, можно будет серьезно начать говорить о конкуренции меж забугорной и отечественной продукцией. Сергей Сотонин, генеральный директор компании "Стальной ТРЕСТ": "Импортный прокат не подогнан к ГОСТам РФ. Приходится проводить анализ на соответствие. Вероятнее всего, в ближнем будущем китайские производители улучшат качество, ориентируясь конкретно на русский рынок, тогда и конкурентнсть станет серьезной".
Улучшение свойства дешевенькой импорт­ной стали может совпасть с конфигурацией позиции покупателя. Уже на данный момент большие клиенты пересматривают свое отношение к закупкам. Может быть, в недалеком будущем устоявшиеся связи с торговцем и долгая история бесперебойных поставок для клиента закончат быть факторами, определяющими выбор поставщика.
Спрос на строительный прокат сокращается
Первыми из числа больших клиентов экономить на сплаве начнут застройщики, предсказывают трейдеры. Строй компании для рынка — главные покупатели. По оценкам Виталия Попова, коммерческого директора "КОМТЕХ-Екатеринбург", на их долю приходится 40-50% продаж металлоторговцев. Спрос со стороны таковых потребителей оставался в крайние годы стабильным и дозволял трейдерам хорошо зарабатывать. В летние месяцы совместно с началом строительного сезона объемы употребления сплава росли в геометрической прогрессии, что подстегивало цены и увеличивало прибыли продавцов. С января по сентябрь рыночная стоимость строительного проката (в основном — арматуры) могла повышаться наиболее чем вдвое.
Но ситуация на рынке недвижимости изменяется. Введенные земляные аукционы и плата за подключение к сетям прирастили себестоимость строительства за текущий год в два раза. "А доходы будущих покупателей квартир росли куда наиболее умеренными темпами", — обрисовывает ситуацию на смежном рынке г-н Кислых. Несовпадение спроса и предложения, по его словам, приведет к тому, что в погоне за увеличением продаж застройщики будут хоть какими методами сокращать свои расходы на стройку. А именно, находить прокат подешевле.
Формальных признаков существенного падения спроса со стороны застройщиков сиим в летнюю пору не было, объемы ввода площадей тоже пока остаются прежними. Но, по оценкам трейдеров, таковая ситуация сохранится недолго. "Сейчас застройщики в ускоренном темпе кончают уже начатые объекты. Они не желают ожидать, когда себестоимость вырастет еще более, и работают ударными темпами", — комментирует Константин Кислых. Закуп проката даже возрос, по словам г-на Сотонина, во многом благодаря покупателям-строителям (с марта 2008 г. реализации металлоторгового дивизиона "Уральской промышленной компании" возросли в два раза).
Средства у застройщиков уже заканчиваются. Трейдеры ощутили это еще в конце июня. "Стала расти дебиторская задолженность. При этом задерживать платежи и просить отсрочки начали не только лишь маленькие клиенты, да и приличные строй компании, за которыми в крайние годы мы ничего подобного не замечали", — ведает г-н Попов. Отреагировав на изменение спроса, трейдеры начали снижать цены, продолжает он: в августе металлоторговцам пришлось уронить цены на строительный прокат в среднем на 20%. "К этому шагу нас подтолкнуло затоваривание: сплав начал залеживаться на складах. Позднее подключились и производители. Понятно, что они снизили цены из-за того, что трейдеры уменьшили объемы закупок", — заключает Виталий Попов. В среднем стоимость, которую комбинаты установили на сентябрь, ниже августовской на 8-11%.
В наиболее длительной перспективе (до марта 2009 г.) трейдерам уже не стоит ждать стремительного роста цен в пиковые для застройщиков летние месяцы, предсказывает г-н Кислых. Хотя критического падения спроса не обязано произойти, навряд ли цены будут возрастать наиболее чем на 15-17% в год, считает он (ранее средняя стоимость арматуры с января по сентябрь могла возрастать на 100%). В итоге рентабельность трейдеров в летние месяцы сократится. Для больших металлоторговцев это значит сокращение прибыли, а маленьким трейдерам может угрожать уходом с рынка. Не считая того, недостаток вольных средств у застройщиков способен открыть дорогу дешевенькому ввозу. Психический барьер, связанный с недоверием к китайской продукции, равномерно исчезнет, и трейдеры, которые договорятся о поставках сплава из Азии, не будут иметь заморочек со сбытом, как на данный момент.
Дмитрий Шлыков