специалисты
Андрей Марин
заместитель директора по маркетингу ООО "Старт"
Евгений Фомин
директор ТД "Стилмарт"
Дмитрий Фурсов
директор по поставкам компании "Металл-Маркет"
Татьяна Шипулина
начальник отдела продаж ООО СМЦ "МЕТАЛЛСОЮЗ"
Почему в августе и начале сентября цены на сплав снизились на 10%?
Как металлоторговцы уменьшают свои издержки?
Почему местные трейдеры обязаны уходить с рынка?
Промышленные компании Самарской области в течение года закупают приблизительно 1,52 млн тонн стали. По оценке директора по поставкам компании "Металл-Маркет" Дмитрия Фурсова, около 40% от этого размера приходится на Волжский авто завод, еще 35-40% потребляют остальные большие компании региона, и лишь около 25% сплава от общего размера находится в вольном обращении. Эксперт оценивает годовой оборот самарского рынка металлопроката в 13,3 миллиардов руб.
Директор ТД "Стилмарт" Евгений Фомин добавляет, что рынок металлопроката сильно подвержен сезонным колебаниям, потому размер употребления может существенно изменяться. При всем этом около 70% из их приходится на темный сплав, а остальное — на цветной, легированный и спецстали. Основными потребителями темного металлопроката являются строй компании и фабрики по производству железобетона, цветной сплав и "нержавейка" больше идут на нужды промышленного производства. "В Самаре в основном получила распространение разработка монолитного строительства с внедрением арматуры, — замечает г-н Фомин. — Соответственно, порядка 60-70% продаж темного металлопроката приходится конкретно на арматуру".
Местные металлотрейдеры не стремятся к дилерскому сотрудничеству с производителями
Дмитрий Фурсов считает, что сейчас на рынке действует приблизительно 50 металлоторговых компаний. "Но лишь около 12 из их можно отнести к категории фаворитов, и половина — это сетевики федерального масштаба", — констатирует эксперт.
Участников рынка металлопроката можно поделить на официальных дилеров металлургических заводов и посредников. В Самаре относительно незначительно компаний, которые являются официальными дилерами того либо другого металлургического завода, и в основном они все являются местными филиалами федеральных игроков рынка металлопроката. К первой группе можно отнести "Мечел-Сервис" — официального представителя Челябинского прокатного завода (крайний, в свою очередь, заходит в ГК "Мечел"). Компания "Карбофер Сплав Поволжье" является дилером завода "Евраз". Невзирая на ряд существенных преимуществ, которые дает дилерское соглашение с заводом-производителем (к примеру, возможность реализации металлопроката по стоимости приблизительно на 5% ниже среднерыночной), самарские металлотрейдеры не стремятся заключать дилерские договоры. "Такой контракт — это определенное обязательство, — объясняет Евгений Фомин. — Наша компания реализует сплав Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК). Если б мы были его официальными дилерами, то должны могли быть продавать более 1 тыс. тонн балки этого завода. Но мы пока не вышли на такие объемы и, не считая того, не завязаны лишь на одном поставщике".
По замечанию профессионала, в основном самарские компании-металлоторговцы выступают в роли посредников меж производителями и конечным потребителями. При всем этом крупная часть компаний занимает свою нишу на рынке металлопроката: реализует или лишь темный, или лишь цветной сплав. Также на рынке есть всепригодные компании, которые дают все виды металлопроката, либо компании, выбирающие узенький ассортимент продукции, к примеру, лишь трубы либо листовой прокат. К фаворитам рынка специалисты относят компании "Сталь групп", "Мечел-Сервис", "Карбофер", "Металл-Инвест" и ряд остальных.
Некие компании нацелены на продажу сплава в маленьком объеме компаниям малого бизнеса либо физическим лицам. К примеру, к их числу можно отнести компанию "Металл-Маркет".
Евгений Фомин подчеркивает, что при нетрадиционном требовании клиента неважно какая металлоторгующая организация может поставить и непрофильный себе прокат: "Поскольку цены на рынке довольно динамичны, такие случаи бывают достаточно нередко. Неважно какая компания может приобрести нужное количество сплава у соперника, а позже перепродать его собственному покупателю с маленький наценкой". Дмитрий Фурсов отмечает, что конкурентнсть меж трейдерами строится по обычным сценариям: "Одни завлекают ценой, остальные — обслуживанием в обслуживании, третьи — ассортиментом. Есть множество сценариев поведения на рынке, но одолевает, как понятно, постоянно группа игроков, которые дают сбалансированный вариант цены и свойства для собственных клиентов".
Август не оправдал ожидания трейдеров
Одна из особенностей рынка металлопроката — существенное сезонное колебание цен. Дмитрий Фурсов считает, что тенденции рынка металлопроката зависят от потребностей отраслей, в каких употребляется сталь и изделия из нее. "Естественно, ярко выраженная сезонность резко влияет и на стоимость, и на объемы употребления. Но в целом в течение года мы отмечаем уверенный рост рынка", — говорит эксперт. По неким оценкам, ежегодная динамика составляет более 10%. Но сезонные колебания цен существенно корректируют этот показатель. В осеннюю пору рентабельность бизнеса сильно падает. Как отмечают специалисты, опосля роста цен на металлопрокат в июне-июле (на эти месяцы приходится основной пик продаж) уже в августе стоимость металлопроката резко снизилась. К примеру, стоимость за одну тонну арматуры еще в июле достигала 40 тыс. руб., на данный момент же средняя стоимость по рынку тонны этого вида металлопроката составляет 29 тыс. руб. Евгений Фомин припоминает, что в аналогичный период прошедшего года также наблюдалось понижение цен. Тогда тонна арматуры в летнюю пору стоила 26 тыс. руб., а к осени стоимость свалилась до 16 тыс. руб.
"Сезонное колебание цен — обыденное явление для рынка, — размышляет Евгений Фомин. — Но понижение стоимости темного металлопроката наиболее чем на 10% в течение 1-го месяца — это чрезвычайно значимый удар для металлоторговцев. Трейдеры не получают прибыль, на которую рассчитывали сначала года, а ведь сезон продаж еще продолжается". Специалисты разъясняют настолько резкое колебание цен в крайние два года 2-мя факторами. Во-1-х, сокращением размеров строительства и, как следствие, замедлением темпов развития строительного рынка, а во-2-х, гос политикой, которая принуждает металлопроизводителей поменять ценности в реализации сплава с экспорта на внутренний рынок. Эти два фактора в комплексе и делают условия для понижения цен на металлопрокат.
"Скорее всего, на данный момент идет простый "перегрев" строительного рынка, и кризис на нем бумерангом отражается и на нас", — рассуждает г-н Фомин. Цены на недвижимость достигли собственного максимума не соответствуют существующему на рынке спросу. По мнению профессионала, строительный рынок находится в ожидании понижения цены, и до того времени, пока она не пойдет вниз, у строителей тривиально не будет средств, чтоб заказывать новейшие партии металлопроката и рассчитываться за старенькый. Это, в свою очередь, приводит к затовариванию на складах металлоторговцев и, следовательно, к понижению цен.
К соответствующим дилеммам металлотрейдинга, кроме сезонности продаж, специалисты относят и значимые трудности с логистическим сопровождением бизнеса: металлопрокат — крупногабаритный и тяжкий груз.
Трейдеры завлекают потребителей обслуживанием
По мнению начальника отдела продаж ООО СМЦ "МЕТАЛЛСОЮЗ" Татьяны Шипулиной, понижение цен на основную продукцию подталкивает металлотрейдеров к расширению собственного ассортиментного ряда и повышению набора доп услуг. "При больших ценах на продукцию металлотрейдеры старались держать определенный запас на складе для неизменных клиентов, — ведает г-жа Шипулина. — На данный момент, когда стоимость существенно свалилась, чтоб минимизировать свои утраты, трейдеры расширяют ассортимент и больше внимания уделяют доп сервису". Фактически все компании, кроме фактически продаж, дают сервисы по транспортировке, ответственному хранению, резке сплава. К примеру, Дмитрий Фурсов замечает: "При поступлении необычных заказов мы находим и привозим все, что клиент пожелает, даже ежели это можно сделать на заводах лишь под заказ". Эксперт сказал, что размер реализации металлопроката в его компании возрастает пропорционально количеству открываемых новейших пт продаж.
Остальные самарские игроки стараются минимизировать свои издержки, а именно, по способности исключив складскую програмку из цепочки доставки сплава от производителя до покупателя. "Сейчас мы стараемся больше проводить транзитные поставки, — говорит Евгений Фомин. — Заказываем на заводах нужное количество сплава, которое опосля оплаты отчаливает не на наш склад, а конкретно к заказчику. Это уменьшает наши расходы по складским работам, на погрузку-разгрузку и в конечном итоге понижает стоимость сплава для клиента". По мнению остальных участников рынка, тенденция понижения складского запаса у металлотрейдеров является соответствующей индивидуальностью текущего развития рынка.
Маленькие металлоторговцы уйдут с рынка под напором федералов
По мнению профессионалов, в наиблежайшие два года резкого конфигурации ситуации на самарском рынке металлопроката не произойдет. Как считает Дмитрий Фурсов, во-1-х, сталь в 2008 г. вышла на новейший ценовой уровень, подорожав вдвое относительно начала года. Во-2-х, главные большие федеральные игроки, у каких было желание находиться в нашем регионе, уже издавна тут. Из числа тех, кто был в состоянии сделать конкурентнсть наиболее твердой, никто пока не собирается расширяться в Самарскую область. "Кроме того, потребление будет продолжать медленный рост, который идет уже 17 лет, и причин к изменению данной тенденции в нехорошую сторону не наблюдается", — заключает эксперт.
Татьяна Шипулина предсказывает предстоящий уход с рынка маленьких компаний либо их переориентацию на оказание сервисных услуг. Подтверждает ее слова и заместитель директора по маркетингу ООО "Старт" Андрей Марин: "Многие маленькие региональные компании, не выдерживая конкуренции с большими федералами, на сто процентов отрешаются от реализации сплава и переориентируются на предоставление услуг по его переработке. К примеру, наша компания фактически закончила заниматься продажами еще 5 годов назад, когда в Самару лишь стали приходить федеральные трейдеры металлопроката". Как объясняет г-н Марин, федеральные игроки, заходя на местный рынок, проводят откровенную политику по твердому захвату рынка. "Нам стало ясно, что в критериях откровенного демпинга и значимых ресурсов столичных компаний местные участники рынка не могут на равных конкурировать с ними. В итоге мы стали оказывать сервисы лишь по переработке сплава и лазерной резке", — делится он.
Анализируя конкурентнсть с китайской продукцией, местные игроки отмечают, что строители пока не чрезвычайно доверяют азиатскому металлопрокату. Один из профессионалов приводит пример из своей практики: компания смогла воплотить металлопрокат из Кореи лишь за счет демпинга: невзирая на то что качество продукции было доказано всеми необходимыми документами, никто из строителей не желал его брать. Еще наиболее суровая экспансия на рынке наблюдается со стороны турецкого, молдавского и украинского металлопроката. Но никто из профессионалов не лицезреет в этом опасности для русских производителей стали, отмечая, что на таком широком рынке, как металлоторговля, неважно какая продукция отыщет собственного покупателя.