специалисты
Александр Широнин
рекламщик самарского филиала компании "Мечел-сервис"
Сергей Прилепский
начальник отдела продаж ООО "Интерметпоставка-Поволжье"
Юлия Лобова
спец отдела маркетинга группы компаний "Маяк"
Владимир Марин
директор ООО "Старт"
Чем завлекает "москвичей" самарский рынок металлопроката
Почему местным металлоторговцам не удается консолидироваться
Для чего самарские игроки развивают доп сервисы
Почему рентабельность бизнеса держится на этом же уровне
Размер рынка торговли темными сплавами в Самаре в натуральном выражении составляет приблизительно 40-45 тыс. тонн за месяц, оценивает рекламщик самарского филиала компании "Мечел-сервис" Александр Широнин. Из этого размера приблизительно по 15 тыс. тонн приходится на арматуру и железный лист, а порядка 7-8 тыс. тонн – на фасонный прокат, оставшийся размер – на остальные виды. Главные игроки на рынке торговли темными сплавами в Самаре сейчас – 4 большие федеральные компании: "Евраз-Металл-Поволжье", "Интерметпоставка-Поволжье", "Мечел-сервис", "Самарастройкомплект". По словам г-на Широнина, они контролируют порядка 70% самарского рынка. Федеральные игроки ориентируются на торговлю большими партиями. Местные компании, не имеющие способности работать с поставщиком впрямую, закупают темный сплав в основном у их для перепродажи мелкооптовыми партиями конечным потребителям.
По мнению участников рынка, доходность бизнеса по торговле темными сплавами составляет в среднем 20% и год от года значительно не изменяется. Специалисты разъясняют это продолжительными и устойчивыми связями трейдеров и поставщиков. Отличия рентабельности в ту либо иную сторону обоснованы только сезонными колебаниями цен и иными факторами, влияющими на политику цен поставщика.
Строй компании развивают самарский рынок металлопроката
Самарский, как и русский рынок торговли металлопрокатом, по словам спеца отдела маркетинга группы компаний "Маяк" Юлии Лобовой, представлен 3-мя направлениями – темная и цветная металлургия, также материалы из покрытой цинком и окрашенной стали: "На базе крайних производятся материалы, нужные для строительства, – сэндвич-панели, металлочерепица, штрепс".
Главные заказчики продукции в секторе темного металлопроката – строй компании и компании машиностроения. Но крайних в Самаре незначительно – порядка 4-5. Потому рынок трейдеров темного металлопроката практически полностью зависит от развития строительной отрасли.
По словам г-на Широнина, рынок раз в год растет на 10-15%, таковая динамика обоснована высочайшими темпами строительства в Самаре. С иной стороны, из-за того, что крупная часть сбыта приходится на строительную ветвь, бизнес трейдеров темного металлопроката подвержен выраженным сезонным колебаниям. Начальник отдела продаж ООО "Интерметпоставка-Поволжье" Сергей Прилепский: "Главный сезон продаж приходится на период с мая по сентябрь".
По словам г-на Прилепского, в весеннюю пору 2006 г. цены на темный сплав выросли на 40-50%. К зиме объемы продаж металлоторговцев обычно понижаются на 15-20%. Иногородние производители темного металлопроката, такие как Челябинский и Западно-Сибирский металлургические фабрики, склонны повсевременно подымать цены на свою продукцию, мотивируя это высочайшими издержками производства. По словам Александра Широнина, таковая ситуация устраивает все стороны – производителей, поставщиков и потребителей темного металлопроката, потому что отечественная продукция качественней забугорной.
Производители диктуют цены металлотрейдерам
Иной фактор, влияющий на стабильность рынка, – его тесноватая зависимость от связей трейдеров с производителями темных металлов. Специалисты считают, что конкретно этот фактор главный в конкуренции. Комбинатам неинтересно работать с трейдерами, которые не могут гарантировать им стабильного размера закупок, и они предпочитают сотрудничать с теми, кто готов брать металлопрокат даже в зимнюю пору, когда спрос на него со стороны конечного потребителя существенно понижается.
Как убеждают специалисты, предсказывать конфигурации конъюнктуры фактически нереально. Уровень цен на региональных рынках соотносится с глобальными прайсами, а правила игры, в конечном счете, диктует производитель. Как объяснил директор ООО "Старт" Владимир Марин, самарские филиалы огромнейших столичных трейдеров металлопроката сотрудничают с приличными иногородними производителями – это Магнитогорский металлургический завод, "Северсталь", Челябинский металлургический завод (ЧМЗ) и др.
Как подчеркивает Александр Широнин, производители постоянно пробуют диктовать цены трейдерам, с которыми они работают: "Но и сам поставщик в свою очередь зависит от трейдера. К примеру, ежели большая металлоторговая компания закупает у него 50% продукции, то производитель заинтересован продолжать с ней сотрудничать. Он может предоставлять ей значительные скидки при закупке товара". По словам Владимира Марина, в выигрыше оказываются самарские филиалы больших федеральных компаний, которые работают с поставщиками впрямую. Они могут получать продукцию комбинатов по сниженным ценам. Часто производитель предоставляет таковым структурам отсрочки платежей, на которые остальные игроки рынка рассчитывать не могут.
Зависимость от поставщика описывает и специфику деятельности компании-трейдера. Одни из их могут торговать в большей степени арматурой, остальные – железным листом. Вопросец в том, с каким конкретно производителем работает трейдер металлопроката, каковы индивидуальности его производства.
Местные игроки диверсифицируют бизнес
Чтоб выдержать конкурентнсть со стороны столичных компаний, самарским фирмам приходится очень диверсифицировать бизнес. К примеру, они перепрофилируют его, ориентируя не на торговлю, а на оказание доп услуг. Владимир Марин: "Сама торговля сплавом для нас уже не актуальна, и мы понемногу сворачиваем это направление. Для нас приоритетно оказание доп услуг по вторичной обработке темного металлопроката. Это изготовка металлоконструкций, лазерная резка и остальные работы, нужные нашими клиентами-застройщиками".
Приблизительно таковым же методом идет самарская группа компаний "Маяк". Юлия Лобова: "Фактически мы не трейдеры, а потребители металлопроката. Мы закупаем покрытую цинком и окрашенную сталь, из которой производим металлоконструкции, нужные в строительстве". А компания "Бизнесстальтранс" освоила создание стеновых и перегородочных блоков.
В отличие от местных игроков федеральные занимаются оптовой торговлей и оказывают клиентам обычные сервисы, к которым относятся рубка, резка и доставка сплава потребителям. Сергей Прилепский: "В развитии доп услуг мы не заинтересованы, потому что увлечены большими оптовыми продажами".
Самарские компании делают альянсы для борьбы с "москвичами"
В критериях федеральной экспансии в регионе была сотворена гильдия металлоторговцев, которая объединяет самарских трейдеров металлопроката для противодействия "федералам". Инициатором сотворения данной организации выступила самарская компания "Бизнесстальтранс". Согласно Положению о гильдии металлоторговцев, организация создавалась для "содействия развитию экономической, хозяйственной деятельности участников гильдии, также в интересах защиты потребителей сплава, метизов и иной металлопродукции в Самарской области от случайных недобросовестных бизнесменов, предлагающих плохой товар". Сергей Прилепский: "Федеральные компании в гильдии не состоят, так как реализуют продукцию большим оптом. Самарские игроки слились, чтоб выжить, по другому их просто вытеснят с рынка".
Специалисты не смогли объяснить, каким образом членам гильдии удается противодействовать большим федеральным сетям. К примеру, они могли бы делать консолидированные закупки, получая от поставщиков некие скидки. Г-н Прилепский: "Мы готовы предоставлять нашим клиентам скидки при условии огромных размеров закупок. Но члены гильдии консолидироваться пока не спешат". Практически игроки предпочитают "крутиться" сами по для себя, зарабатывая на оказании доп услуг и наибольших "накрутках" при мелкооптовой реализации. В самой гильдии металлоторговцев от каких-то комментариев отказались. Александр Широнин: "Противодействовать федеральным компаниям члены гильдии не могут, у их нет для этого денежных возможностей". Как считают специалисты, гильдия металлоторговцев равномерно перевоплотился из организации, заявляющей о суровых намерениях, в клуб "по интересам".
Как объяснил Александр Широнин, бизнес металлоторговцев основан на сотрудничестве не только лишь с поставщиками, да и с потребителями металлопродукции: "Пока членам гильдии таковых отношений выстраивать не удается – у их маленькие объемы складских запасов. В гильдию металлоторговцев входят не чрезвычайно большие компании". Потому у местных игроков, в отличие от больших федеральных компаний, нет таковой полной сформированной клиентской базы.
Китайские и турецкие металлоторговцы "атакуют" самарский рынок
В наиблежайшие 2-3 года, как считают специалисты, конкурентнсть на рынке торговли черным металлопрокатом будет усиливаться. Бизнес будет расширяться и укрупняться. Маленьким местным игрокам придется уйти с рынка, освобождая место федеральным "акулам". По оценкам профессионалов, на замену сейчас имеющимся альянсам и гильдиям могут придти большие объединения, которые будут формироваться по схемам слияний и поглощений. Маленькие компании уйдут в розничный сектор, а средние поглотятся игроками федерального масштаба или сольются в партнерства, чтоб обеспечить приемлемый для их уровень закупочных цен за счет роста размеров закупок. Но пока местные трейдеры еще не понимают необходимости консолидации. Компании работают в различных нишах, у их различные потребности к ассортименту и размерам закупок. Потому им достаточно трудно гарантировать производителю предоплату, считают специалисты.
Возникновения на рынке городка и области новейших региональных организаций, которые могли бы стать суровыми конкурентами для фаворитов, пока ждать не приходится. По оценкам профессионалов, в критериях твердой конкуренции выживут лишь игроки федерального масштаба и аффилированные с производителями структуры. Александр Широнин считает, что и федеральным компаниям придется потесниться, уступив часть рынка металлопродукции иностранным товаропроизводителям. Пока этот процесс лишь начинается, на самарский рынок все активней начинают выходить китайские и турецкие поставщики. Они продают сертифицированную продукцию по сравнимо низким ценам. Но местные потребители все равно не достаточно им доверяют – сказывается некая предубежденность в отношении продукции этих государств.
Сергей Столяров