специалисты
Александр Белов
начальник управления регионального развития компании "Комтех" (Москва)
Александр Белов
региональный директор Сибирской региональной дирекции компании "Мечел-Сервис" (Новосибирск)
Сергей Кузьмин
директор Красноярского филиала компании "Красо"
Олег Лефлеров
директор ТД "Амурметалл-Ангара" (Иркутск)
Артем Мандрик
заместитель директора по коммерческой части компании "Сибпромснаб"
Иван Сукнов
заместитель генерального директора по сбыту группы компаний "СибМеталлСервис"
Рынок раз в год растет на 15-20%
Емкость красноярского рынка металлопроката за прошедший год специалисты оценили приблизительно в 600 тыс. тонн. Ее прирост в этом году, по различным оценкам, составит от 15% до 30%. "Если в прошедшем году рынок в сезон (с марта по сентябрь) потреблял в среднем 35 тыщ тонн сплава каждый месяц, то в этом году уже около 48 тыщ тонн", — говорит заместитель директора по коммерческой части компании "Сибпромснаб" АРТЕМ МАНДРИК.
Аналитики уточняют, что идет речь о рынке темного металлопроката. Долю сектора цветного сплава они оценить затруднились, но, по их словам, она незначительна в общем объеме местного рынка металлоторговли.
Динамику рынка спецы разъясняют возрастающими темпами строительства в регионе, сначала, промышленного. "Достаточно перечислить только несколько объектов, стройку которых было запущено в прошедшем году: Богучанская ГЭС, Ванкорское и Юрубчено-Тохомское месторождения, реконструкция Железногорской ТЭЦ. Не считая того, был запущен ряд больших проектов в Хакасии и Тыве, куда местные металлотрейдеры также осуществляют значимые поставки", — объяснил заместитель генерального директора по сбыту компании "СибМеталлСервис" ИВАН СУКНОВ. Артем Мандрик добавил, что за крайний год приметно выросли объемы поставок в пределах самого Красноярска. "Это разъясняется повышением строительства объектов из металлоконструкций. По данной технологии на данный момент строится большая часть нежилых спостроек городка — торговые и офисные центры, автосервисы и так далее", — отмечает эксперт.
Новенькие прибегли к "демпингу"
В тройке фаворитов рынка (по размерам поступившего сплава) именуют "Сталепромышленную компанию", "Красмет" и "Сибпромснаб". Вплотную к ним примыкают "СибМеталлСервис", "Феррум", "УралСибТрейд" и "Карбофер" (прошлый "ЕвразМеталл-Сибирь"). "Сообща эти компании "держат" наиболее половины местного рынка", — утверждает Артем Мандрик.
В общей трудности на местном рынке металлоторговли работают около 25 компаний. Но это лишь "официальные" участники рынка, имеющие прямые связи с заводами-поставщиками сплава. Намного больше на рынке "теневых" игроков, так именуемых "перекупов". "Это маленькие компании, у каких нет прямых договоров с металлургическими заводами. Они приобретают сплав у тех же трейдеров для следующей перепродажи", — объяснил директор Красноярского филиала компании "Красо" СЕРГЕЙ КУЗЬМИН. По его оценке, толика "перекупов" на местном рынке доходит до 20%.
Одним из основных событий прошедшего года специалисты именуют издавна предсказуемый приход в Красноярск огромнейших федеральных компаний — "Инпром" и "Комтех". Участники рынка говорят, что пока они не воздействовали коренным образом на рыночную ситуацию, но Сергей Кузьмин говорит, что уплотнение рынка уже на данный момент дает о для себя знать. "Инпром" и "Комтех" исповедуют типичную для почти всех компаний при заходе на новейший рынок политику демпинга. По нашим оценкам, разница в стоимости у их и других игроков составляет в среднем от 500 до 1000 рублей за тонну в зависимости от ассортиментной позиции. Не исключаю даже, что они на данный момент работают в убыток, так как, как новенькие, не имеют пока ни налаженного сервиса, ни отработанного ассортимента, ни неизменных клиентов. Все, чем они на данный момент могу привлечь потребителя, — это низкой ценой", — объяснил г-н Кузьмин.
Сами новенькие не отрицают, что заходят на наш рынок с наиболее низкими ценами. "Мы сознательно занижаем цены на свою продукцию, так как на данный момент это более действенный метод выхода на красноярский рынок", — заявил начальник управления регионального развития компании "Комтех" АЛЕКСАНДР БЕЛОВ.
Так, "Инпром" опосля выхода на заявленную мощность хочет занять до 10% регионального рынка дистрибуции металлов. Предполагаемый размер продаж — 3-5 тыс. тонн за месяц. (По оценкам профессионалов, приблизительно таковы же объемы продаж сегодняшних фаворитов местного рынка.)
"Комтех" также не прячет собственных амбиций. "Мы однозначно рассчитываем стать одним из фаворитов красноярского рынка. В наших планах стройку металлосервисного центра с широкими способностями по предпродажной подготовке, сервисы по доставке сплава своим автотранспортом", — поведал Александр Белов. Он уверен, что его компании получится потеснить местных соперников за счет огромных внутренних ресурсов и налаженного централизованного снабжения.
Производители держат металлотрейдеров "в узде"
Усилению конкуренции на местном рынке в прошедшем году содействовали не только лишь новейшие металлотрейдеры, да и производители сплава. По словам профессионалов, ряд заводов начал развивать собственные сбытовые сети. Так, в прошедшем году в Красноярске открылся филиал компании "Мечел-Сервис" — официальной сбытовой структуры металлической группы "Мечел".
"В июне 2007 года управление компании "Мечел" приняло решение реализовывать весь производимый "Челябинским металлургическим комбинатом" размер арматурного проката через сеть "Мечел-Сервис", — поведал "ДК" региональный директор Сибирской региональной дирекции компании "Мечел-Сервис" АЛЕКСАНДР БЕЛОВ.
Но, по словам директора ТД "Амурметалл-Ангара" ОЛЕГА ЛЕФЛЕРОВА, это не значит, что металлургические комбинаты рассчитывают на сто процентов взять сбыт в свои руки. "Коммерческие структуры заводов кроме сбытовой несут еще целый ряд функций. Во-1-х, это собственного рода "консульства", которые налаживают коммуникации завода с дилерами в регионах, улаживают какие-то неоднозначные моменты и т. д.. Во-2-х, они играют роль системной разведки: "мониторят" рынки, чтоб производитель имел адекватное представление о них", — объяснил г-н Лефлеров. По его утверждению, ежели сбытовые компании производителей и составляют конкурентнсть металлотрейдерам, то незначимую. "Скажем, работают на рынке 20 металлотрейдеров, и на него входит очередной игрок. Как может перераспределиться емкость? На 4-5%, менее. Никто этого не заметит", — утверждает г-н Лефлеров.
Но трейдеры придерживаются другого представления: в критериях сегодняшней твердой конкуренции ощутимо возникновение хоть какого новейшего игрока. Тем паче ежели идет речь о производителях сплава, которые сами устанавливают цены, могут дозволить для себя демпинговать и предоставлять огромные отсрочки платежа клиентам, переманивая их тем у металлотрейдеров.
"Несмотря на то что трейдеры — это, на самом деле, дилеры заводов-производителей, дела меж этими участниками рынка не назовешь партнерскими. Фабрики разными способами пробуют держать нас "в узде". Скажем, устанавливают квоты и принуждают выкупать их в полном объеме, несмотря на то, что нам быть может не необходимо такое количество сплава на этот момент. Невыполнение же обязанностей угрожает нам штрафами, неустойками и т. д. вплоть до разрыва договора", — ведает Иван Сукнов.
Самый мощнейший рычаг давления заводов на трейдеров — стоимость. По словам аналитиков, в этом году она росла, как никогда до этого. "С декабря по июль цены на сплав выросли в среднем вдвое. На некие позиции, к примеру, арматурный прокат, рост составил 110-120%. Почти все из наших клиентов даже обязаны были свернуть собственный бизнес — сплав стал для их очень дорог", — утверждает Сергей Кузьмин. Артем Мандрик добавил, что сначала сезона цены могли изменяться раз в день. "Все уже привыкли к традиционному увеличению цен в весеннюю пору и падению в осеннюю пору, но таковых скачков цен, как в этом году, на моей памяти не было", — убеждает эксперт.
В критериях необычного взлета цен рентабельность бизнеса у металлотрейдеров существенно снизилась. "С 15% в прошедшем году она свалилась до 6-9% в нынешнем", — подсчитал Иван Сукнов.
Металлотрейдеры составят "черные списки" клиентов-должников
Рост цен привел к тому же к тому, что металлотрейдеры стали "заложниками" собственных клиентов. По выражению Ивана Сукнова, трейдеры оказались в ситуации меж "молотом и наковальней". "Многие клиенты стали неплатежеспособны. Но мы не можем не отпускать им сплав, так как нам нужно поддерживать оборот. Потому на данный момент на рынке в ходу разные схемы товарного кредитования и отпуска сплава в рассрочку", — объяснил г-н Сукнов. По словам спеца, почти все клиенты начали злоупотреблять сиим, набирая сплав в долг сходу в пары металлоторгующих организациях. "Беря сплав в рассрочку, некие, при этом большие клиенты, могут дозволить для себя к тому же протянуть с оплатой", — добавляет г-н Кузьмин.
"Доходит до смешного: должник может придти и попросить еще сплав в долг, а "взамен" рассчитаться по прежней задолженности", — ведает Артем Мандрик. По его словам, таковой "шантаж" со стороны потребителей просто объясним: клиент знает, что ему навряд ли откажут, так как в таком случае он уйдет к соперникам.
Как говорят участники рынка, дебиторская задолженность клиентов стала так велика, что у металлотрейдеров появилась мысль сделать "черный список" клиентов-должников и договориться ни под каким видом не отпускать им сплав в долг. Но Сергей Кузьмин уверен, что это пустая затея: "Даже ежели 10 компаний договорятся закончить "баловать" клиентов и отпускать им сплав в рассрочку, постоянно найдется один, кто нарушит этот контракт. Это безизбежно: мы — торговцы, мы не можем держать продукт на складе".
Торговцы сплавом запускают производства
Еще в прошедшем году почти все металлотрейдеры заявляли о планах сотворения у себя сервисных металлоцентров и запуске производственных мощностей. Сейчас, по словам профессионалов, все компании-лидеры рынка уже в той либо другой степени занимаются обработкой сплава.
"Металлоторговцы на данный момент стараются развивать в целом сервисные направления: кто-то заводит собственные автопарки, остальные приобретают станки для глубочайшей обработки сплава. Без доп услуг сейчас клиента не привлечешь. Не считая того, это не плохое "подспорье" основному бизнесу: рентабельность металлообработки на 10-15% выше торговли", — объяснил Артем Мандрик. По мнению профессионала, рынком на данный момент таковая услуга нужна. "Например, мне понятно, что у "Сталепромышленной компании" еще до пуска производства строительного профиля все объемы были проданы", — утверждает г-н Мандрик.
"СибМеталлСервис" также активно расширяет производственные мощности: к уже работающим заводу "СибМеталлКонструкция" и участку металлообработки предприятие в этом году добавило сервисный металлоцентр. "Развитие производства потребовало вербования высококвалифицированной рабочей силы: инженеров, конструкторов, токарей. В итоге на сей день уже мы не только лишь выпускаем некий конечный продукт, да и выступаем как монтажная команда. Планируем получить лицензию на строительно-монтажные работы. В этом году как производственная компания выиграли несколько тендеров", — поделился достижениями компании Иван Сукнов.
Но, по мнению Сергея Кузьмина, пока что наличие сервисного металлоцентра не достаточно влияет на позиции компании на рынке. "Безусловно, сервис — это будущее, к которому придут все металлотрейдеры. Процент клиентов, которым необходимы готовые изделия и доп сервис, повсевременно растет. Но пока что все развивают сервис больше на перспективу, с оглядкой друг на друга. К примеру, у нас нет сервисного металлоцентра, но за два года, что мы работаем в Красноярске, это никак не воздействовало на наши позиции", — утверждает г-н Кузьмин.
В дальнейшем году количество игроков на рынке сократится
Специалисты предсказывают, что в ближнем году темпы роста местного рынка металлоторговли сохранятся. "Думаю, емкость рынка возрастет приблизительно на 15%. Стройку в крае идет полным ходом. Не считая того, на будущий год запланирован пуск еще пары объектов", — говорит Артем Мандрик. Также, по его сведениям, на красноярский рынок планирует зайти металлотрейдер с Далекого Востока. "Насколько серьезны его намерения, не могу огласить, но, думаю, что его приход кардинально не изменит ситуацию на местном рынке", — считает г-н Мандрик.
Сергей Кузьмин подразумевает, что активируются уже пришедшие на местный рынок "Инпром" и "Комтех". "Есть предпосылки к тому, что с их приходом сократится количественный состав игроков рынка. Сначала, за счет ухода с него части "перекупов". Но я не исключаю, что будут обязаны уйти и некие большие компании", — считает г-н Кузьмин.
Алексей Хитров