Сначала круглого стола свершилась экскурсия на создание Загорского трубного завода (ЗТЗ). Предприятие нацелено на выпуск прямошовных сварных труб поперечником 530—1420 мм, длиной до 12,2 м, из стали классом прочности до Х100. Испытательное давление на заводе — до 500 атмосфер. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора. Мощности завода — порядка 700 тыс. т. Гости ЗТЗ ознакомились с основными линиями производственной цепочки компании — с установкой дробеметной чистки листа, листогибочной установкой, линиями сварки, установками нанесения грунта, экспандирования и контроля продукции.
Дальше участники круглого стола обсудили тренды рынка трубной продукции, проявившиеся в 2019 г. И. Малышев, директор Фонда развития трубной индустрии (ФРТП), анализируя ситуацию в разных секторах рынка, отметил, что в 2019 г. спрос на трубы огромного поперечника (ТБД) на русском рынке остался на уровне 2018 г. — 2,09 млн т. В 2020 г. потребление этих труб может сократиться, потому что завершается ряд проектов Газпрома. Экспортные поставки ТБД по итогам 2019 г. покажут умеренный рост — до 790 тыс. т.
Маленький рост продемонстрирует потребление OCTG. По оценке ФРТП, в прошедшем году потребление составило 2,33 млн т. Повышению спроса содействует углубление скважин и применение нефтегазодобывающими компаниями инноваторских технологий бурения и сооружения скважин для добычи углеводородов. Фонд считает, что спрос на OCTG в 2020 г. возрастет, потому что растут объемы эксплуатационного и разведочного бурения в Рф, расширяется добыча трудноизвлекамых углеводородов.
В 2019 г. потребление нефтегазопроводных и индустриальных труб некординально снизилось по сопоставлению с 2018 г. — до 800 тыс. и 825 тыс. т соответственно. Предпосылки — уменьшение числа новейших месторождений по добыче углеводородов, масштабная трансформация мер гос поддержки, замедление темпов роста промышленного производства. В 2020 г. потребление указанных труб, по мнению профессионалов ФРТП, остается на уровне 2019 г.
Подобная ситуация складывается в секторе труб для строительства и ЖКХ: спрос на их в 2019 г. составит 3,97 млн т, как и год назад, так как на 12%, согласно инфы Русского союза строителей, сократился ввод жилища в Рф. Потребление труб в этом секторе вырастет, ежели будут приняты меры по противодействию поставкам трубного фальсификата и контрафакта строительству и ЖКХ. Данные меры разработала Муниципальная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
На этом фоне актуальным вызовом для рынка по-прежнему смотрится профицит производственных мощностей в секторах ТБД и сварных труб среднего и малого поперечников — уровень загрузки мощностей по их производству довольно маленький (37—48%). В секторах бесшовных и сварных нарезных труб загрузка мощностей значительно выше — 60—73%. Отметим, что в этих секторах трубного рынка уже реализуются вкладывательные проекты, направленные на ублажение многообещающего спроса.
По мнению профессионалов, вследствие реализации доп проектов в производстве бесшовных и сварных нарезных труб может значительно возрости профицит мощностей. Инвестиции в такие проекты не будут продуктивны, потому что не приведут к росту индустрии и ВВП страны в целом. Напротив, они будут иметь ряд негативных последствий: понижение средней загрузки и соответственно рост себестоимости в отрасли, ухудшение экономических характеристик. Таковым образом, значительно увеличивается риск неокупаемости данных инвестпроектов и их банкротств.
В критериях стабилизации спроса трубные компании продолжают реализовывать вкладывательные программы, направленные на повышение толики сверхтехнологичной продукции, создающей доп ценность для клиентов, также на оптимизацию издержек. В 2019 г. суммарные инвестиции составили около 45 миллиардов руб.
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа ЧТПЗ инвестируют в создание OCTG с премиальными резьбовыми соединениями, также труб из нержавеющих и особых марок сталей, Объединенная металлургическая компания (ОМК) вносит средства в развитие и обновление мощностей по производству сварных нарезных труб для добычи углеводородов с премиальными видами резьбовых соединений, также в масштабный проект строительства цеха по производству бесшовных труб.
Особенное внимание трубные компании уделяют внедрению новейших цифровых технологий. Так, в ТМК сотворен и действует цифровой двойник трубопрокатного стана FQM на Северском трубном заводе, который употребляется для прогнозирования поведения агрегата, тестирования разных сценариев его работы, обучения персонала. В компании реализуются 45 проектов цифровой трансформации. В их, а именно, используются технологии Blockchain и Internet of Things (IoT). ОМК уже активно применяет на производстве цифровые технологии машинного зрения, "умных ремонтов", программы роботизации с целью сокращения ручного труда. Группа ЧТПЗ, в свою очередь, применяет цифровые технологии BigData, машинное зрение, также прорабатывает ряд проектов с внедрением технологии цифровых двойников с целью оптимизации технологических действий и внутрицеховых логистических потоков.
Д. Шахов, управляющий дивизиона "Запад" Складского комплекса Челябинского трубопрокатного завода (СК ЧТПЗ), добавил, что Группа ЧТПЗ реализует стратегию развития под заглавием "ВЫ:ДВИЖЕНИЕ". Это программа трансформации внутренней структуры. В итоге ее выполнения будет выстроена наиболее адаптивная клиентоцентричная компания. В рамках стратегии в Группе ЧТПЗ и раздельно в СК ЧТПЗ уже реализовано довольно много проектов.
Так, в Складском комплексе ЧТПЗ налажен процесс обучения и увеличения квалификации персонала. Не считая того, работают электронные торговые площадки, реализована система WMS на складе, автоматизирована деятельность кредитного комитета. Также сотворена единая система централизованной транспортной логистики, по услугам доставки осуществляются электронные торги, что дозволяет выбирать более экономичные варианты.
Одно из значимых достижений 2018—2019 гг. — формирование контактного центра, который представляет собой единую платформу для приема и обработки обращений. В него заходит интернет-магазин и личный кабинет, имеется возможность анализировать предпосылки отказа от сделок. С 2018 г. центр вырос на 400%.
Суровые программы развития выполняют и производители труб среднего размера. Так, В. Ильина, управляющий региональных продаж ГК "Демидов", поведала о вкладывательных проектах, реализуемых в подразделениях компании. К примеру, в ногинском филиале в 2019 г. освоено оборудование по порезке плоского проката, установлен магнитный захват, позволяющий резать сплав с наименьшим остатком менее 50 мм. В 2020 г. тут предполагается расширить и крытый, и открытый склады — на 5 тыс. м2 каждый.
В филиале в Нижнем Новгороде в прошедшем году произведена отсыпка участка под новейший склад, стройку которого будет закончено в 2020 г. Территория новейшей площадки — 4,3 тыс. м2. Тут планируется поставить два новейших козловых крана грузоподъемностью 15 т.
В 2019 г. в ГК "Демидов" создание несколько снизилось, что соединено с модернизацией цеха №1 Рязанского трубного завода. В то же время в компании растут реализации сортового и листового проката. По итогам года реализовано 360 тыс. т данной продукции. В 2020 г. компания планирует реализовать 400 тыс. т. Предполагается усилить присутствие трубной продукции в Центральном, Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Упор будет изготовлен на трубу, производимую из холоднокатаного проката. В реальный момент в компании работает два схожих стана (на площадках в Рязани и Давлеканово, Республика Башкортостан), в 2020 г. планируют установить еще одну линию. В итоге выпуск трубы из холоднокатаного проката вырастет с 15 тыс. до 25 тыс. т в год.
В заключение круглого стола подвели итоги анкетирования, которое организаторы обычно проводят посреди металлоторговых компаний, занимающихся продажей трубной продукции. А. Ермаков, директор по развитию и маркетингу А ГРУПП, отметил, что, по мнению респондентов, 2019 г. оказался наихудшим за крайние 6 лет: 67% ответивших оценили его как удовлетворительный.
За 11 месяцев 2019 г. только у 33% компаний возросла реализация труб, у 38% она осталась на прежнем уровне, у 29% — сократилась. Что касается покрытых цинком труб, то в этом секторе роста продаж не отметил никто.
Остатки продукции на складах большая часть оценили как рациональные. "Многие ощутили, что будет стоимостной разворот, стали наиболее аккуратненько относиться к закупке труб на склад. Это даст возможность в 2020 г., надеюсь, незначительно заработать тем, кто накопит остатки", — считает А. Ермаков.
В прошедшем году снизилось потребление труб в строительстве, но возрос спрос на их в производстве металлоконструкций и в машиностроении. Стабильным был спрос в ЖКХ и энергетике.
Причины вербования и удержания клиентов, как отметил А. Ермаков, остались прежними. Необходимыми являются и условия оплаты, и широта ассортимента, и скорость отгрузки, и квалификация служащих, и поставка точно в срок, и качество продукции.
Главные моменты фуррора в конкурентноспособной борьбе также не поменялись — работа над издержками, широкий ассортимент, поддержание остатков на рациональном уровне, соглашения с поставщиками играют огромную роль в удержании рыночных позиций.
Сохранили свое влияние и главные причины угроз для стабильности. Основным все так же считается недочет спроса на русском рынке — отсутствуют большие инфраструктурные проекты, расходная часть бюджетов не выполнена, начало реализации государственных проектов отложено. Участники рынка неуверенно надеются, что в 2020 г. спрос на трубы проявится в большей степени.
Беря во внимание это, 26% ответивших придерживаются положительных оценок наступившего года, 63% дали сдержанный прогноз, 11% — нехороший. Кстати, в 2018 г. оптимистами были 55% респондентов, реалистами — 55%, пессимисты отсутствовали.