Сектор нефтегазопромысловых труб (OCTG), по прогнозу Goldman Sachs, в 2011-2013 годах будет расти на 8% в год (совокупный среднегодовой темп роста, CAGR). Круг потребителей данной продукции намного шире, чем труб огромного поперечника (ТБД). Это не только лишь "крупняк", да и множество средних и маленьких компаний нефтегазового сектора.
По оценкам ТМК, ведущего производителя нефтегазовых труб в РФ, потребность лишь нефтяных месторождений на местности Рф в трубах с 2011 года до 2020 год оценивается в 22,3 млн тонн. Для обустройства месторождений, в рамках реализации генеральной схемы развития нефтяных месторождений Рф до 2020 года, будет нужно 6,9 млн тонн труб, а для транспортировки – еще 15,4 млн тонн.
По прогнозу управляющего направления дирекции по маркетингу ОМК Игоря Кочкурова, емкость рынка трубной продукции Рф в 2012 году составит 9 млн тонн (на 1 млн меньше, чем в рекордном 2011 году). До 2015 года ОМК ждет стабильно высочайшего спроса на трубы — в пределах 10 млн тонн.
Динамика производства и употребления
В 2011 году потребление труб в стране превысило 10,3 млн тонн, что на 12% больше, чем в 2010-м, а уровень 2007 года превышен на 21,3%. Практически 60% совокупного употребления трубной продукции в 2011 году приходилось на нефтегазовый сектор, включая бесшовные и сварные трубы малого и среднего поперечников, также ТБД. При всем этом на трубы нефтегазового назначения (бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные малого и среднего поперечника) пришлось до 30% рынка, либо практически 3 млн тонн (табл. 1).
В 2011 году, по данным "Металл-Курьера", создание труб для нефтегазового сектора составило 2,93 млн т (+6% к уровню 2010 года), практически столько же, сколько и видимое потребление данной продукции на русском рынке – 2,88 млн т (+5,7%).
Создание
По данным Фонда развития трубной индустрии (ФРТП), на конец 2010 года общие производственные мощности русских трубных компаний в РФ составляют 5,85 млн тонн труб нефтегазового сортамента (из их 2,7 млн тонн с термообработкой).
Фаворитом по производству данной продукции является "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК). По оценкам самой компании, на ее долю на данный момент приходится около 23% мирового рынка труб нефтегазового сортамента, из которых 14 процентных пт приходится на бесшовные трубы OCTG и 9 – на сварные.
На русском рынке толика ТМК составляет практически 60% по итогам 2011 года. Порядка 15% у ОМК, 12% у ЧТПЗ и до 10% приходится на импорт.
В 2011 году, по данным ТМК, компания продала в Рф 1,535 млн тонн бесшовных и сварных труб OCTG, что на 4% превосходит размер продаж в 2010 году (табл. 2).
Структура рынка
За 6 месяцев 2012 года рынок сварных нефтепроводных труб по сопоставлению с аналогичным периодом прошедшего года снизился на 23,3%. Рынок горячекатаных нефтепроводных труб за 1-ое полугодие 2012 года по сопоставлению с январем-июнем 2011 года вырос на 11,7%. Толика импортной продукции в этом секторе снизилась с 22,9% до 20,6%.
Но главный сектор трубной продукции для компаний ТЭК — это OCTG (обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы), которые также разделяются по способу производства на сварные и бесшовные.
Размер рынка сварных труб OCTG за 6 месяцев 2012 года вырос на 9,5%. По бесшовным трубам ОCTG за 6 месяцев 2012 года по сопоставлению с шестью месяцами 2011 года наблюдается понижение емкости рынка на 2,5%. При всем этом ТМК прирастила поставки бесшовных труб OCTG на 6,4%, толика ее на русском рынке выросла с 60,5% до 66,0%.
Ежели в целом ассоциировать состояние сектора ОCTG (бесшовные и сварные) с 1-м полугодием 2011 года, то потребление обсадных труб возросло на 1,6%, НКТ – снизилось на 0,9%, а бурильных труб – снизилось на 2,6%.
"Нефтегазовая ветвь стабильно потребляет трубы OCTG на текущие нужды, для обустройства месторождений. В целом загрузка на данный момент хорошая, – комментирует ситуацию президент ОМК Владимир Маркин. – Коррозионностойкие, хладостойкие сложные трубы среднего поперечника для обустройства месторождений нужны отлично. Рынок хороший, так как обсадная труба нужна каждый день. И на этот, и на последующий год мы прогнозируем устойчивую динамику роста в этом секторе рынка".
ОМК из сектора OCTG производит лишь обсадные трубы. По оценке профессионалов, в 2012 году ожидается прирост рынка обсадных труб на уровне 10% до 1, 2 млн тонн (в 2011 году его емкость составила 1,1 млн тонн). Импорт в 2012 году составит около 110-120 тыс. тонн, другими словами порядка 10-20% обсадных труб приходится на долю импорта. Экспорт обсадных труб из Рф в этом году составит 200 тыс. тонн. Главным экспортером выступает ТМК, на долю которой приходится порядка 150-160 тыс. тонн.
Нужно огласить, что ТМК вообщем по итогам января-июня 2012 года усилила свои позиции на рынке. Ее толика в поставках на внутренний рынок в целом выросла до 26,4% против 24,5% в январе-июне 2011 года.
Насосно-компрессорные трубы в сложившейся структуре употребления продукции OCTG занимают порядка 50% от размера обсадных труб. Соответственно, ежели судить по тенденциям первого полугодия, емкость рынка НКТ в 2012 году составит около 600 тыс. тонн.
Размер употребления бурильных труб, используемых многократно, даже в годы наилучшей конъюнктуры не сильно превосходил 50 тыс. тонн в год. Крайние годы он держится на уровне 30-50 тыс. тонн в год. В этом году картина не поменяется: общую динамику видимого употребления в РФ (табл.3).
Импорт
"Динамика прироста употребления труб OCTG не чрезвычайно высочайшая, но положительная", - откомментировал генеральный директор компании "А Групп" Алексей Зайцев. По его словам, рост поставок со стороны русских производителей обеспечил и тот факт, что два месяца (июль и август) на отечественный рынок не поставляла продукцию украинская компания "Интерпайп", каждомесячный размер поставок которой равен 30 тыс. тонн (годовая квота — 300 тыс. тонн).
Опосля вступления Рф к ВТО ставки пошлин на ТБД, насосно-компрессорные, обсадные, бурильные, нефтегазопроводные трубы снизятся с 20-15% до 10-5% уже в 2012 году. Соответственно, цены и конкурентоспособность импортной продукции на рынке РФ значительно повысится.
В этих критериях русским производителям, чтоб не утратить свою долю рынка, придется снижать цены и биться с забугорными производителями при помощи антидемпинговых расследований.
Дмитрий Ляховский,
журнальчик "Металлоснабжение и сбыт" специально для OGJR
Таблица 1
Динамика употребления труб в Рф
2008
2009
2010
2011
2012 (прогноз)
Всего, млн тонн
7,5
6,2
9,2
10,3
9,5
в т. ч. для нефтегазового сектора (без ТБД), млн тонн
2,8
2,2
2,7
2,9
3
Толика НГТ в общем объеме употребления труб
37,3%
35,5%
29,3%
28,1%
31,6%
Источник: Минпромторг РФ, ФРТП РФ, "Металл-курьер", оценки аналитиков.
Таблица 2
Динамика производства труб для нефтегазового сектора в РФ
виды труб, тыс. тонн
2009
2010
2011
изменение 2011/2010
Сварные трубы всего, в т. ч.:
787
1070
1135
6,00%
нефтегазопроводные МСД
485,9
668,5
746,3
11,60%
обсадные и НКТ
301
401,4
388,3
-3,30%
Бесшовные трубы всего, в т. ч.:
1380
1694
1797
6,00%
Бурильные
22,6
33,2
35,1
5,70%
НКТ
330,2
363,3
362,8
-1,10%
Обсадные
559,1
634,4
708,4
11,70%
нефтегазопроводные
467,6
663
690,6
4,20%
Всего трубы для НГК
2167
2764
2932
6,00%
Источник: по данным "Металл-курьера".
Таблица 3
Динамика видимого (sic!) употребления труб для нефтегазового сектора в РФ
виды труб, тыс. тонн
2009
2010
2011
изменение 2011/2010
Сварные трубы всего, в т. ч.:
766
1004
1066
6,20%
нефтегазопроводные МСД
475,2
633
707,4
12%
обсадные и НКТ
291
371,1
359
-3%
бесшовные трубы всего, в т. ч.:
1371
1717
1810
5,40%
бурильные
31,4
49
51,6
5%
НКТ
376,2
413,4
399,4
-3%
обсадные
556,5
667,8
780,2
17%
нефтегазопроводные
407,4
587
578,8
-1%
Всего трубы для НГК
2138
2721
2876
5,70%
Источник: по данным "Металл-курьера".