Русский рынок труб в целом показывает положительную динамику развития, поведал П. Родин, старший советник Фонда развития трубной индустрии (ФРТП), в собственном выступлении, с которого началась работа круглого стола. Согласно итогам 10 месяцев 2014 г., емкость данного рынка возросла на 6,7% — до 8,7 млн т, а по подготовительному прогнозу, потребление труб в Рф по результатам 2014 г. составит 10,3 млн т.
Драйверами роста остаются ТЭК, стройку магистральных трубопроводов и потребление профильных труб. Так, по оценкам В. Моцкало, начальника управления дирекции по маркетингу Объединенной металлургической компания (ОМК), за ближайшее время потребление труб огромного поперечника увеличивалось в среднем на 23% за год, профильных труб — на 6%. В секторах нарезных и электросварных труб малого и среднего поперечника спрос изменялся не так существенно (в среднем за год на 2-3%).
С этими оценками согласился С. Спиваков, менеджер дирекции по маркетингу и сбыту Северстали, отметив, что в 2014 г. потребление труб огромного поперечника (ТБД) по сопоставлению с 2013 г. возрастет на 40%, нефтегазопроводных труб — на 14%, труб строительного сортамента — на 4%.
В 2014 г. сократился экспорт трубной продукции, что соединено с окончанием поставок ТБД на забугорные трубопроводные проекты, с действием заградительных пошлин в отношении русских труб в Европе, также с введением барьеров в отношении поставок русских труб в отдельных странах Азии. Понижение импорта труб на русский рынок представитель ФРТП связал в основном с сокращением поставок труб из Китая: в январе—октябре 2014 г. поставки китайских бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб сократились на 42,3% по сопоставлению с аналогичным периодом 2013 г. — до 98 тыс. т. Не считая того, в текущее время проводится антидемпинговое расследование в отношении железных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин из КНР.
Что касается развития событий на трубном рынке в 2015 г., то в Рф уже твердо закрепились пессимистичные ожидания в отношении курса государственной валюты. Как отметили почти все участники круглого стола, бизнес находится в неопределенном состоянии, никто не знает, чего же ждать даже в наиблежайшие недельки. Большая часть компаний — производителей труб приняли решение повысить цены — обратно пропорционально падающему рублю.
С. Алещенко, директор по маркетингу Группы ЧПТЗ, перечислил главные причины, которые серьезно влияют на ценообразование на русском трубном рынке, и добавил, что в I квартале 2015 г. ЧТПЗ вынужденно повысит цены на свою продукцию на 8—15 тыс. руб. за тонну в зависимости от вида продукции. Причины влияния он поделил на две группы. 1-ая группа — изменение стоимости сырьевой составляющей. А именно, по итогам 2014 г. цены на сырье для трубников выросли в среднем на 4—6 тыс. руб. за тонну, в I квартале 2015 г. ожидается рост цен на 5—10 тыс. т, в предстоящем стоимость сырья может вырасти на 2—4 тыс. руб. за тонну.
2-ая группа причин — это изменение издержек на передел металлургического сырья. Тут сыграл свою роль рост инфляционного давления в 2014 г. на 6—10%. В 2015 г. инфляция, по прогнозам, вырастет наиболее чем на 17%. При всем этом инфляция издержек в валюте в 2014 г. составила 50—100%. Не считая того, возобновился рост тарифов естественных монополий — они возросли на 10—15%. Лишь жд тарифы возрастут в 2015 г. на 10%.
Трубная Металлургическая Компания, по словам А. Трофимова, заместителя генерального директора ТД ТМК, подымет цены в I квартале в среднем на 15%.
Объединенная металлургическая компания планирует повысить в январе цены на сварные трубы малого и среднего поперечника на наиболее умеренные 3—5%, но рынок данной продукции различается высочайшим уровнем конкуренции, а спрос на нее с пришествием зимы изрядно сократился. Однозначно подорожают с Новейшего года и трубы Северстали, хотя определенные числа на момент написания данной статьи были неопознаны. За ведущими производителями, разумеется, подхватят эстафету повышений и трейдеры.
В связи с таковым развитием событий может появиться настоящая опасность стагфляции — когда цены растут, не обращая внимания на падающий спрос и провоцируя его предстоящее сокращение. Как заявила на круглом столе Т. Земцова, директор по капитальному строительству компании Теплосеть Санкт-Петербурга, подорожание труб приведет только к соответственному уменьшению размера закупок по тоннажу, потому что бюджеты, к примеру, на реконструкцию городских теплосетей уже утверждены и, разумеется, пересматриваться не будут.
Что касается "объемных" перспектив трубного рынка, то участники совещания отметили позитивную динамику сектора труб огромного поперечника. Так, по инфы ФРТП, до 2018 г. планируется расширение Единой системы газоснабжения для обеспечения подачи газа в III и IV нитки морского газопровода "Северный поток", стройку газопровода Якутия — Хабаровск — Владивосток (в рамках проекта "Сила Сибири"), "Южного коридора", газопровода "Алтай". В целом предполагается выстроить порядка 9847 км газопроводов, для чего же будет нужно 7,9 млн т ТБД.
По поводу сектора рынка труб, наиболее приближенного к металлотрейдерам, — электросварных труб малого и среднего поперечника, также профильных труб, прогнозы неутешительны: практически все участники ждут понижения спроса на данную продукцию.
Для того чтоб провоцировать потребление труб в строительстве и ЖКХ, Фонд развития трубной индустрии ведет активную работу вместе с Минпромторгом РФ и Минэкономразвития РФ. Спрос со стороны жилищно-коммунального хозяйства может вырасти в связи с необходимостью ремонта, реконструкции и подмены сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Например, протяженность тепловых сетей в Рф составляет 172 тыс. км, при всем этом нуждаются в реконструкции около 45 тыс. км (26%), а ветхих тепловых сетей, другими словами имеющих 100%-ный физический износ, — наиболее 32 тыс. км (19%). Общественная протяженность водопроводных сетей составила на конец 2013 г. 354,4 тыс. км в однотрубном выполнении, наиболее 156 тыс. км (44%) нуждаются в подмене и ремонте.
Для того чтоб этот многообещающий спрос сыграл на руку производителям Таможенного союза, ФРТП достигнул включения всех видов трубной продукции в приказ Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. №155 "Об критериях допуска продуктов, происходящих из иностранных стран, для целей воплощения закупок продуктов, работ, услуг для обеспечения муниципальных и городских нужд", изданный во выполнение п. 3 ст. 14 "Применение государственного режима при осуществлении закупок" Федерального закона №44 "О контрактной системе в сфере закупок продуктов, работ, услуг для обеспечения муниципальных и городских нужд". Согласно этому нормативному акту, при закупках продуктов для муниципальных и городских нужд рассмотрение и оценка заявок на роль, которые содержат предложения о поставке продуктов русского, белорусского и (либо) казахстанского происхождения, по аспекту "цена контракта" имеют преференции, другими словами производятся с применением к стоимости договора, предложенной в указанных заявках, понижающего 15%-го коэффициента по сопоставлению с продукцией остальных иностранных стран.
Тем более в 2015 г. наиболее существенное влияние на рынок могут оказать нехорошие причины, посреди которых понижение доступности финансирования для возможных инвесторов, в том числе за счет ускорения оттока капитала, увеличение банковских процентов и ускорение инфляции, из-за чего же настоящий спрос на трубы сократится.
Не считая того, проблемной зоной русского трубного рынка по-прежнему являются лишниие производственные мощности в секторе сварных труб строительного назначения, в том числе вновь вводимые. По оценкам С. Спивакова, в реальный момент мощности превосходят видимое потребление в 3 раза. При том что есть риск падения спроса на трубы строительного назначения, ситуация у их производителей серьезно усложняется.
Уже в 2014 г. часть игроков данного сектора рынка отметили понижение размеров реализации. К примеру, Н. Солодовников, начальник отдела экспортных продаж Борского трубного завода (БТЗ), на выставке "Металл-Экспо’2014" поведал журнальчику "Металлоснабжение и сбыт", что, согласно подготовительным результатам года, БТЗ несколько понизит размер производства труб по сопоставлению с 2013 г., хотя "сезонные" месяцы завод отработал со 100%-ной загрузкой оборудования.
Для увеличения стойкости Борский трубный завод развивает создание металлоконструкций (огораживаний различного типа, продуктов ритуального назначения, навесов, тепличных объектов, спортивно-медицинских тренажеров, винтовых свай) и продуктов народного употребления (железных лопат и др.), также расширяет номенклатуру производимой продукции в рамках технически возможного интервала. В качестве новинок ассортимента БТЗ презентовал на выставке "Металл-Экспо’2014" трубы размером 100х80, 70х70, 70х50, 70х30 мм.
А. Баврин, заместитель директора по коммерции компании Росметалл (г. Малоярославец, Калужская обл.), комментируя на "Металл-Экспо’2014" текущую ситуацию на рынке трубной продукции, отметил, что за 10 месяцев 2014 г. размер производства и реализации трубной продукции на предприятии на 1,5—2 тыс. т меньше, чем в аналогичном периоде предшествующего года. При всем этом 2013 г. для завода был рекордным по размерам производства. Главные предпосылки сокращения производства — понижение спроса на трубный сортамент, выпускаемый Росметаллом, также возникновение на рынке огромного количества прокатных труб малого и среднего поперечника.
Одним из их производителей, к примеру, является Ногинский трубопрофильный завод (НТПЗ, г. Ногинск, Столичная обл.), на котором в реальный момент, по словам Н. Бахчеева, начальника отдела сбыта НТПЗ, осуществляется отладка итальянского агрегата продольной резки LDM-1650 и современного трубосварочного стана производства Германии SEUTHE для выпуска профильной трубы — квадратной и прямоугольной металлической электросварной трубы в согласовании с ГОСТ 8639 и ГОСТ 8645 с шириной стены 1,5—6 мм, размерами от 40х40 до 120х120 мм. Мощность оборудования дозволяет выпускать до 15 тыс. т продукции за месяц.
Издавна присутствующие на рынке игроки также заявляли о планах расширения собственного производства. Так, к середине 2015 г. ПК ДИА хочет прирастить создание труб до 30 тыс. т за месяц, о чем поведал генеральный директор компании С. Маркин. По его словам, в ноябре 2014 г. на компании была закончена пусконаладка 3-х новейших корейских трубосварочных станов, в итоге чего же количество линий по производству трубной продукции на предприятии возросло с 2-ух до 5.
В 2015 г. Тольяттинская трубная компания подразумевает запустить стан 48—159 по выпуску круглых труб поперечником 48—159 мм и профильных труб размером до 120х120 мм, с шириной стены до 6 мм. В реальный момент на предприятии уже работает новый итальянский стан МТМ 12—63,5 производительностью до 150 м/мин. Это оборудование дозволяет выпускать трубы размером от 10х10 до 50х50 м со стеной 0,7—3,5 мм квадратного, прямоугольного, овального и круглого профиля.
В 2014 г. на Трубном заводе Профиль-Акрас им. В. В. Макарова установлен агрегат продольной резки корейского производства, также новейший итальянский трубный стан 25—102 компании OTO Mills. "Благодаря покупке новейших мощностей мы прирастили объемы производства и реализации приблизительно на 30 тыс. т. Так, ежели в 2013 г. мы произвели и отгрузили порядка 150 тыс. т, то в 2014 г. — уже 180 тыс. т", — заявил А. Макаров, генеральный директор компании.
О. Перминова, директор Торгового дома НТТЗМ, отвечая на вопросцы журнальчика "Металлоснабжение и сбыт", поведала, что в октябре 2014 г. Компания Металлинвест запустила оборудование по производству электросварной прямошовной трубы среднего поперечника (40—325 мм с шириной стены до 12 мм) на Ирбитском трубном заводе, а на площадке Нижнетагильского трубного завода в ноябре был введен в эксплуатацию стан 254. Данное оборудование дозволяет выпускать трубы квадратного сечения типоразмеров от 140х100 до 200х160 мм с шириной стены 3—8 мм, трубы прямоугольного сечения типоразмеров от 140х100 до 200х160 мм со стеной 3—8 мм, круглого сечения поперечником 127—254 мм со стеной 3—8 мм. Плановые мощности как нижнетагильского, так и ирбитского заводов — порядка 20 тыс. т трубы за месяц.
В завершение круглого стола обычно были озвучены итоги опроса ведущих трейдеров, специализирующихся на поставках трубной продукции на русском рынке, который проводит один из организаторов мероприятия — компания А ГРУПП. В этом году с итогами опроса выступил С. Курапин, 1-ый заместитель генерального директора А ГРУПП.
Как традиционно, первым пт опроса была оценка результатов деятельности компаний за 11 месяцев года. 46,7% опрошенных оценили итоги работы в 2014 г. как отличные (в 2013 г. таковых было 28,6%), 53,3% — как удовлетворительные (в 2013 . — 71,4%).
Что касается оценки работы компаний в отдельных секторах трубного рынка, то 33,3% участников опроса отметили рост продаж профильных труб, а 27,8% — электросварных труб круглого сечения поперечником до 530 мм. В то же время сократились объемы реализации бесшовной трубы (у 30%), электросварной трубы поперечником выше 530 мм (у 30%).
На вопросец "Как вы оцениваете остатки трубной продукции на ваших складах сейчас?" 6,7% опрашиваемых компаний оценили свои запасы как недостаточные, 93,3% — как рациональные. При всем этом С. Курапин отметил, что опрос проводился до падения курса рубля, и в конце декабря оценки складских запасов, вероятнее всего, могли быть иными.
В качестве угроз стабильности и барьеров для развития участники рынка окрестили кризис неплатежей, рост дебиторской задолженности, непостоянность в банковском секторе и недочет инвестиций. С учетом этого компании продолжили диверсификацию собственной деятельности. Так, 42% опрошенных заявили, что в текущем году у их стартовали проекты диверсификации, а 6% имеют подобные планы на будущий год.
Так каким же будет 2015 г. на трубном рынке? Точного ответа участники круглого стола не дали. Ясно, что год будет непростым, основным образом его начало, и игроки трубного рынка готовятся к суровым экономическим испытаниям, к реструктуризации рынка и самих компаний и к ужесточению правил игры. Но оптимизм находится у большинства из их, и без борьбы трубные компании сдаваться не хотят.