Производственные мощности на рынке электросварных труб малого и среднего размера продолжают наращиваться очень суровыми темпами. В период с 2008 по 2011 г. мощности увеличивались практически на 20% в год, в 2012 г. — на 14%, в 2013 г. — на 26%, и это невзирая на ухудшение ситуации.
"Чтобы разобраться, почему это происходит, необходимо вспомнить, что в 2008 г. аналитики и специалисты в один глас утверждали, что кризис продлится не больше 5 лет, и приблизительно в 2012 г. начнется бурный рост и восстановление, — отметил С. Курапин, исполнительный директор А ГРУПП, на конференции "Региональная металлоторговля Рф — 2014". — Потому у почти всех собственников бизнесов, которые заработали довольно средств в подходящие 2000-е годы, возникло полностью логичное желание эти средства не утратить, вложить их с полезностью, применять кризис как краткую передышку для перевооружения и заложить новейший заводик, чтоб не опоздать к началу бурного роста. Что остается делать на данный момент? Лишь бодро перерезать ленточки при запуске новейших станов".
В итоге сейчас на русский рынок сварных труб значительно влияют уже выше 60 мини-заводов, которые не входят в "большую тройку" трубников и "отъедают" у крайних значительную долю рынка. Так, ежели в 2007 г., по оценкам компании ЧТПЗ, толика маленьких и средних производителей на рынке железных труб в целом составляла 20%, в 2011 г. — 25%, то в 2013 г. — уже 35%. В секторе же сварных труб малого и среднего размера такие компании занимали в 2007 г. 52%, в 2011 г. — 65%, а к 2013 г. подобрались к отметке 71%.
При всем этом в среднем по Рф даже в сезон мощности этих компаний задействуются не на сто процентов. По мнению В. Шипунова, которое он высказал на конференции "Стальные трубы и региональный сбыт — 2013", только восемь мини-заводов загружены на 90—100% — благодаря поддержке больших игроков, удачному расположению, наличию своей сбытовой сети либо демпингу.
К примеру, по словам И. Тюриной, управляющего отдела маркетинга Нижнетагильского трубного завода Металлинвест (НТТЗМ), мощности оборудования завода в совокупы разрешают выпускать около 150 тыс. т трубной продукции в год. На данный момент создание загружено на 70%. К середине 2014 г. НТТЗМ планирует выйти на загрузку производственных мощностей на 85%.
При всем этом начало текущего года вселило не достаточно оптимизма в участников трубного рынка. "Год начался с приметного ослабления рубля, что приводит к каждомесячному росту стоимости заготовки и соответственно самих труб. В связи с тем что сезон у нас начинается в апреле—мае, пока основной удар мы принимаем на себя. Предстоящий рост цен может привести к падению покупательной возможности и обострению конкуренции. А это вызовет понижение доходности бизнеса", — поведал Е. Горячев, генеральный директор ТПК "Союз".
П. Жеглов, директор коммерческой дирекции ГК Демидов, добавил: "В начале года наблюдался суровый дисбаланс в ценах на сырье и на готовую продукцию. Часто возникала ситуация, когда закупить сырье и окупить себестоимость производства продукции было фактически нереально, а рынок сформировывал такую стоимость, что, подстраиваясь под него, участники были обязаны время от времени уходить в убыток. Ярче всего это проявлялось в Центральном федеральном окружении. На Урале ситуация наиболее благоприятная".
В итоге настолько бурного развития рынок больше "регионализируется", другими словами малые и средние производители довольно отлично работают в пределах одного-двух регионов. При всем этом, по словам А. Зайцева, генерального директора А ГРУПП, в текущее время, к огорчению, экономика развивается не очень позитивно, потому во многом благополучие малых и средних трубных производств зависит от того, в котором регионе они размещены. "Если разглядывать, к примеру, Южный федеральный округ, то, невзирая на то что тут довольно много производителей, для их всех находится место на рынке. Это происходит вследствие, во-1-х, постепенного ухода отсюда украинской продукции и необходимости импортозамещения, а во-2-х, реализации большого государственного проекта — подготовки к проведению Олимпийских игр в Сочи", — отметил он. Беря во внимание крайние политические действия и присоединение к Рф Крыма, отметим, что для игроков рынка Южного федерального округа открываются доп способности для развития. Но это по сути не скажется на некрупных производителях, расположенных в Центральном федеральном окружении либо на Урале.
В таковых критериях в более уязвимом положении оказываются компании, мощности которых подразумевают выпуск 2-3 тыс. т трубной продукции за месяц. Наиболее большие и поболее бывалые игроки рынка ощущают себя более уверенно, хотя и они отмечают падение маржинальности собственной деятельности. В качестве методов преодоления данной ситуации такие компании употребляют рост оборотов, расширение сортаментного ряда производимой продукции, расширение сбытовой сети, в том числе за счет организации металлоторгового бизнеса, нацеленного на поставки не только лишь железных труб, да и всего диапазона темного металлопроката, также диверсификации деятельности за счет выпуска смежной продукции.
Так, Н. Тюрина, управляющий отдела маркетинга НТТЗМ, поведала: "Одним из существенных конкурентных преимуществ завода является широкая ассортиментная линейка трубной продукции. На складах повсевременно находится труба из легированных сталей, которую довольно трудно отыскать у остальных производителей. 30—40% изделий постоянно имеется в наличии, и клиенты, испытывающие огромную потребность в данной продукции, имеют возможность приобрести ее в кратчайшие сроки. Очередное немаловажное преимущество — возможность собрать 50—60 позиций в вагон. По желанию клиента труба упаковывается в разные по весу пачки. Также предприятие по запросу производит антикоррозийную обработку продукции. Предусмотрены очень комфортные условия для сотрудничества: эластичная система скидок, товарное кредитование, возможность хранения оплаченной продукции на складе завода в течение месяца".
Относительно перспектив развития Н. Тюрина отметила, что в ноябре 2013 г. начался установка 2-ух новейших линий: "254" — в Нижнем Тагиле, "325" — в Ирбите. С вводом их в эксплуатацию выпуск продукции компании составит 500—600 тыс. т в год.
Е. Горячев, генеральный директор ТПК "Союз", заявил, что в текущем году компания планирует подрасти в размерах на 20% не утратить в доходности. Для этого расширяется сортамент продукции в размерном ряду труб как из горячекатаной, так и из холоднокатаной и покрытой цинком заготовки. "На трубах, сделанных из покрытого цинком штрипса, мы имеем возможность делать металлизацию шва, — отметил он. — Также оказываем сервисы по порезке рулона как из собственного, так и из давальческого сырья. Мы можем сделать это очень быстро, даже в течение дня. Наше самое основное конкурентноспособное преимущество — слаженная работа команды высококвалифицированных профессионалов. Для нашей команды это не 1-ый проект по увеличению эффективности бизнес-процессов. Все трубы, выпускаемые на заводах компании (Волгатрубопрофиль и Ярославский трубный завод), проходят проверку сварного шва способом неразрушающего контроля. До 50% круглых труб проходят тесты гидравлическим давлением".
Не считая того, на площадке Волгатрубопрофиля модернизируются два стана, после этого создание достигнет 9 тыс. т за месяц (на 2-ух станах). С данной целью в мае запустят новейшую складскую площадку, способную вместить дополнительно до 3 тыс. т продукции и обеспечить доп размер отгрузки до 400 т в день.
До конца 2014 г. на Ярославском трубном заводе стартует проект пуска 2-ой очереди завода, в том числе будет установлен новейший стан для производства труб поперечником до 159 мм, построен складской комплекс и проведена глубочайшая модернизация грузоподъемного оборудования. Срок реализации проекта — 30 месяцев. Результат реализации проекта — выпуск труб в объеме 12 тыс. т за месяц. Таковым образом, к 2017 г. суммарное создание трубного подразделения ТПК "Союз" обязано добиться 21 тыс. т за месяц.
Зеленокумский трубный завод (ЗТЗ) "Октан" достиг производственной мощности 6 тыс. т за месяц. Невзирая на нелегкую ситуацию на рынке и сбои поставок сырья, в 2013 г. он сумел прирастить характеристики на 40%.
Конкурентоспособность производства обеспечивается серьезным контролем свойства, который проходит производимая на предприятии продукция, также борьбой с излишними затратами, что дозволяет понизить стоимость готового изделия, утверждает С. Дунаев, управляющий компании. При всем этом ЗТЗ "Октан" продолжает развитие и реализует програмку роста производства готовой продукции до 10—12 тыс. т за месяц за счет модернизации главных производственных станов, расширения ассортимента продукции.
Д. Ткачев, коммерческий директор ВАЗЛ, подводя итоги 2013 г., отметил, что компании удалось освоить ряд новейших типоразмеров тонкостенных труб малых поперечников, также отладить и усовершенствовать производственные процессы на новеньком оборудовании.
"Ввиду того, что наша компания в реальный момент бурно развивается, приходится ее реорганизовывать и перестраивать на сто процентов, — произнес он. — Сейчас мы сооружаем доп площадку по производству горячекатаных труб в Ростовской области. Тут планируем запустить два доп стана по производству горячекатаных и холоднокатаных труб, также установить новейшие агрегаты продольной резки.
Вы, естественно, понимаете, что малые, средние и большие компании устроены по-разному, и я бы даже произнес, что общего у их не достаточно. Потому переход из одной стадии в другую постоянно труден и болезнен, ибо древняя рубаха уже мала и стесняет, а новейшую еще необходимо подобрать и приобрести. И я не буду говорить, что заболевания бизнеса в Рф у всех схожи, а металлургия априори их ужесточает, потому что является капиталоемкой отраслью с относительно низкой маржинальной прибылью. Выигрывает тот, кто собрал больше стадий передела в рамках собственного бизнеса.
Мы, к примеру, изготавливаем не только лишь электросварные трубы, да и выхлопной системы газов (глушители) для большинства русских каров. В реальный момент выпускаем до 35 тыс. глушителей за месяц. Ежели на рынке металлургии мы еще новейший и многообещающий игрок, лишь заявляющий о собственных амбициях, то посреди производителей глушителя мы одна из ведущих компаний. Это дает нам некую доп устойчивость и стабильность. Переливая инвестиции из металлургии в машиностроение (создание глушителей) и обратно, мы переживали трудные периоды в каждой из отраслей, ежели они, естественно, не совпадали. Итак вот, в 2014 г. огромные трудности, думаю, будет испытывать область переработки сплава. Передел рынка затронет все металлозависимые отрасли и большая часть смежных производств. Потому, так огласить, мы наращиваем плечи и готовимся к большой драке за потребителя".
Общий размер продаж УХК "Королевский трубный завод" в 2013 г. составил 250 тыс. т, в том числе 160 тыс. т своей продукции.
Текущая стратегия развития, по словам В. Шипунова, председателя совета директоров УХК "КТЗ", подразумевает решение пары задач: обеспечение соответствия продукции эталонам на уровне ведущих русских и забугорных производителей, развитие современной складской логистики для ублажения потребностей розничного клиента, расширение региональной дилерской сети и повышение толики конечного потребителя в общем объеме продаж.
При всем этом основное конкурентноспособное преимущество УХК "КТЗ" — ее размещение в Столичной области, одном из самых металлоемких регионов.
"В текущей ситуации мы считаем нецелесообразным повышение мощностей в том сортаменте, который есть в компании сейчас, — заявил управляющий УХК "КТЗ". — Потому в планах на текущий год предстоящая модернизация и освоение новейших типоразмеров профильной трубы 30х20, 60х60 мм со стеной 1,5 мм, 100х40, 100х50, 100х60 мм, электросварной трубы поперечником 28 и 102 мм. В апреле опосля реконструкции подъемных устройств и конфигурации технологии погрузки мы сможем выпускать продукцию длиной до 12 м, что, непременно, принципиально для наших потребителей. Также ведется работа по получению сертификатов ГАЗСЕРТ и DIN для выхода на новейшие рынки. В последующем году планируем освоить профиль 100х100 мм, круглую трубу поперечником 114, 127 и 133 мм".
Борский трубный завод (БТЗ) в прошедшем году понизил выпуск трубной продукции приблизительно на 6% по сопоставлению с 2012 г., когда были достигнуты пиковые объемы производства и продаж (наиболее 100 тыс. т). Но, по словам О. Безродной, коммерческого директора БТЗ, управление завода пошло на этот шаг сознательно, так как решило понизить отгрузку оптовым покупателям из-за низкой закупочной цены, в итоге чего же удалось удержать доходность на уровне предшествующего года.
По-прежнему БТЗ удается обеспечивать конкурентоспособность благодаря высочайшему качеству продукции, мобильности и персональному подходу к запросам клиентов и широкому ассортименту. В ближайших планах — заменить имеющийся агрегат продольной резки наиболее массивным и скоростным.
Агрисовгаз, как поведал Д. Шарлай, начальник отдела продаж бизнес-направления "Стальной металлопрокат", пошел в 2013 г. по пути сохранения размеров выпуска продукции. При всем этом компании пришлось пожертвовать маржинальностью, которая сократилась практически на 20% по сопоставлению с 2012 г. Что касается текущей стратегии развития, то это рост производства покрытых цинком труб, также реконструкция оборудования с целью увеличения свойства и сокращения сроков выпуска продукции.
ГК Демидов в 2013 г. активно осваивала оборудование на новеньком производстве, расположенном в г. Давлеканово (Республика Башкирия). П. Жеглов, директор коммерческой дирекции компании, поведал, что сейчас это предприятие на сто процентов обеспечивает потребности клиентов в Уральском и Поволжском регионах и вышло на размер производства порядка 3 тыс. т за месяц.
Общий размер производства и реализации трубной продукции ГК Демидов в прошедшем году вырос на 20% по сопоставлению с 2012 г. — до 182 тыс. т, и, по данным ИА "Металл-Курьер", по размерам производства профильной трубы компания вышла на третье место в Рф.
Относительно причин конкурентоспособности П. Жеглов отметил, что на сей день ГК Демидов располагает, пожалуй, одним из самых широких ассортиментов трубной продукции. Свою роль играет хорошее размещение, разветвленная филиальная сеть, которая обеспечивает равномерное распределение и присутствие продукции в разных регионах, также работа с конечным потребителем. На сей день конечные потребители занимают порядка 70% в структуре клиентской базы.
Исходя из этого, ГК Демидов пока не планирует устанавливать новейшие трубные полосы. В последнее время стратегия развития компании подразумевает только пуск еще 1-го агрегата продольной резки на площадке Рязанского трубного завода. При всем этом будет пересматриваться сортаментная и политика цен, расширяться сортамент за счет продукции, которая может заместить импортную.
В целом трубные компании отмечают, что продолжают находить новейшие себе ниши, улучшать логистику поставок готовой продукции и сырья, работать над понижением издержек, по другому они рискуют вылететь в трубу прямо за пикирующей вниз маржинальностью рынка.
Представители трубной промышленности воспримут роль 22-23 мая в Челябинске в конференции "Железные трубы: создание и региональный сбыт", где будет представлена программа развития производства и сбыта электросварных труб для региональных рынков.