Основными вопросцами, которые дискуссировались на круглом столе, стали итоги 2020 г. для русской трубной отрасли и металлоторговли, прогнозы на 2021 г., результаты работы ряда компаний отрасли и, конечно, беспрецедентный рост цен на прокат на русском и мировом рынке, вызвавший соответственное подорожание трубной продукции.
Анализируя ситуацию на рынке металлов в целом В. Тарнавский, управляющий аналитического блока журнальчика "Металлоснабжение и сбыт", отметил, что за в ноябре—декабре 2020 г. цены на горячекатаный прокат в мире выросли на 30—50% в зависимости от региона. И повышательная тенденция длится, хотя на неких рынках котировки достигли уровня 2008 г. Металлургические компании обеспечены заказами до марта—апреля.
Причинами настолько резкого роста стоимости стали несколько причин. Во-1-х, бессчетные программы постантикризисного стимулирования экономики, которые были приняты и действуют в Китае и в остальных странах. Триллионы баксов и евро, написанные под борьбу с ковидом, "прорываются" в настоящий сектор экономики. Сыграл свою роль и отложенный спрос. Средства населения, которые не были потрачены в 2020 г. на путешествия, туризм и остальные сервисы, отправь на покупку продуктов — бытовой техники, автомашин и т. п.
Во-2-х, в 2021 г. ожидается повышение спроса на все виды ресурсов, а их стоимость в дешевеющих баксах растет. Резкий рост цен на металлолом и металлическую руду был вызван недостающим предложением обоих видов сырья. При этом в наиблежайшей перспективе их нехватка не только лишь не исчезнет, а даже может усилиться.
И, в-3-х, невзирая на резкий подъем, создание стали во почти всех странах пока отстает от графика 2019 г.
В этих критериях возможны три варианта развития событий, уверен В. Тарнавский:
· новейшие вливания "вертолетных" средств, инфляция бакса, большие инфраструктурные проекты в западных странах. Рост баксовых цен на металлопрокат продолжится, но будет наиболее пологим, чем в крайние месяцы;
· 3-я волна коронавируса, новейшие локдауны, возобновление экономического спада, что повлечет за собой падение спроса, а означает, и цен на металлопрокат;
· постепенные улучшения в экономике, опосля завершения периода ажиотажного спроса не происходит резкого провала, понижение уровня инфецирования ковидом. И этот 3-ий вариант является более вероятным. Он предугадывает, что наибольший подъем цен придется на январь 2021 г., дальше они могут начать понижение. Текущий рост носит ажиотажный нрав, а отложенный спрос не быть может неистощимым. В какой-то момент рынок насытится. Также предполагается, что к весне начнет улучшаться ситуация с металлоломом.
На русском рынке трубной продукции за 10 месяцев 2020 г. ситуация складывалась разноплановая. По словам А. Ермакова, директора по развитию и маркетингу компании А ГРУПП, динамика видимого употребления в разных секторах показала разнонаправленные тенденции. В секторе круглых труб и труб общего назначения вышло понижение на 4,6%, в секторе труб НГП — на 6,5%, в бесшовных — 15,3%. А потребление профильных труб, напротив, подросло на 5%.
И. Малышев, директор Фонда развития трубной индустрии, оценил, что в целом по итогам 2020 г. создание железных труб в Рф снизится на 11—11,5% по сопоставлению с предшествующим годом. Но ухудшение характеристик в основном произойдет в секторе труб огромного поперечника (ТБД). За его пределами спад составил менее 4%, а выпуск профильных труб даже возрос.
При всем этом, вероятнее всего, сектор труб огромного поперечника уже достиг собственного дна, и в 2021 г. можно надеяться на прирост приблизительно в 10%. Предполагается также, что в 2022 г. Газпром инициирует огромные проекты, и рынок сумеет возвратиться на уровень употребления в 2—2,1 млн т ТБД в год.
В секторе труб для строительства и ЖКХ драйвером, как уже говорилось, выступили профильные трубы. По итогам года прирост этого сектора составит 4,06—4,14 млн т. Предпосылкой этого стал спрос со стороны домохозяйств, также реализация муниципальных вкладывательных программ. На 2021 г. по сектору прогнозируется повышение на 2-3% за счет деяния тех же самых причин.
По OCTG, НГП и индустриальным трубам на внутреннем рынке отмечается понижение употребления в пределах 6-7 %. В 2021 г. эти сегменты восстановятся до уровня 2019 г.
Участники круглого стола отметили, что в русской трубной отрасли в целом уже произошла консолидация производителей труб малого и среднего поперечника, а именно, на базе толлинговых схем.
Например, Северсталь планирует и далее развивать это направление, считая его довольно многообещающим. Так, С. Спиваков, продуктовый менеджер компании, отметил, что создание труб по толлинговым схемам за прошедший год подросло в 10 раз, потому реализации трубы в компании выросли на 25% по сопоставлению с 2019 г.
В последнее время к имеющимся партнерам Северстали добавится Исаевский машиностроительный завод. И в 2021 г. компания планирует выйти на размер продаж трубной продукции в размере 350 тыс. т.
О планах Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) по развитию толлинговых схем поведал В. Глазунов, начальник управления поставок компаниям металлопереработки. В 2020 г. компанией схожим образом было реализовано около 40—50 тыс. т. Благодаря этому компания смогла расширить ассортимент продаваемой продукции, также протестировать новейший канал реализации горячекатаного листа. По словам В. Глазунова, данный опыт оказался удачным, и на 2021 г. стоят планы сохранить объемы продаж труб.
Схожее сотрудничество с поставщиками листа оказалось выгодным и производителям труб. По мнению М. Зимовца, генерального директора Нижне-Волжского трубного завода (НВТЗ), толлинговая схема является одной из составляющих длительного партнерства с Северсталью, также стала действенным механизмом увеличения загрузки производства и инвентарем сглаживания сезонных колебаний. Это, а именно, посодействовало НВТЗ расслабленно пройти все скачки и падения спроса в 2020 г., в том числе и ажиотаж конца ноября—декабря, когда почти все трубные фабрики ощутили недостаток подката.
В. Шипунов, исполнительный директор Царского трубного завода, поведал, что предприятие также употребляет толлинговые схемы для стабилизации производства. Правда, толика такового производства составляет менее 10% общего размера.
Русский рынок труб принял резкое увеличение цен на прокат в декабре за неимением другого выхода. Как ожидается, подорожание металлической продукции на русском рынке продлится, как минимум, до февраля. При всем этом потребители труб показывают различное поведение. Строй проекты с личными инвестициями, в каких употребляются трубы, пока не сворачиваются. Быстрее, напротив, понимая, что в феврале возможен предстоящий рост цены, инвесторы стараются как можно быстрее воплотить их. В долгую это, естественно, сыграет отрицательную роль. И в секторе большого профиля в феврале, наверняка, будет падение спроса.
Передельные схемы в сотрудничестве с Северсталью сейчас реализует и ГК Демидов, заявил коммерческий директор В. Степченков. В зависимости от региональной площадки толика такового производства добивается до 30%.
И. Михеев, заместитель генерального директора компании Металлсервис, спрогнозировал предстоящий рост цен на горячекатаный прокат на фоне его недостатка в январе—феврале 2021 г., также из-за больших цен на мировом рынке. По его мнению, в этот период на внутреннем рынке цены будут расти фактически до уровня глобальных, хотя бы для того, чтоб сплав оставался снутри Рф.
НМЗ им. Кузьмина показывает 100%-ную загрузку производственных мощностей. А сама компания Металлсервис расширяет парк оборудования. Так, в январе на краснодарской площадке будет установлен 2-ой стан 20—76, и создание трубной продукции тут вырастет до 6 тыс. т за месяц.
Н. Бахчеев, заместитель генерального директора Ногинского трубопрофильного завода, поведал, что НВТЗ тоже продолжает расширяться. А именно, идет развитие филиальной сбытовой сети. В 2020 г. в дополнение к 5 площадкам в Центральном Федеральном окружении были открыты филиалы в Тамбове, Смоленске и Твери. Компания больше углубляется в розничный рынок, наращивая отгрузок клиентам в объеме до 5 т.
Кроме этого НТПЗ расширяет производственные мощности. В 2021 г. на ногинской площадке будет введен в эксплуатацию стан по выпуску труб профильных размером до 140х140 мм с шириной стены до 8 мм и круглых труб поперечником до 159 мм со стеной шириной до 8 мм. Также завод разглядывает возможность по покупке другого трубного оборудования и открыт для предложений.
В секторе металлоторговли в 2020 г. ситуация была также разноплановой. По оценкам жд перевозок труб и металлопроката, представленным А. Ермаковым, с января по июль отгрузки в адресок металлотрейдеров серьезно падали. Так, в апреле они были на 22,4% меньше, чем в апреле 2019 г., а в мае уже на 40,5% меньше, чем в АППГ. С августа отгрузки начали расти, и этот рост длился до октября. В ноябре тренд, к огорчению, вновь сменился на отрицательный.
Ежели разглядывать по федеральным округам, то по итогам января—ноября 2020 г. только Сибирский и Дальневосточный Федеральные округа оказались в плюсе. В других регионах поставки в адресок металлотрейдров снизились. Общее по Рф падение отгрузок на адресок металлоторговых компаний за 11 месяцев составило 10,6%.
А. Ермаков также осветил результаты анкетирования участников рынка (в опросе прияли роль 48 респондентов). Согласно опросу, хорошими результаты собственной деятельности в 2020 г. окрестили 16,7% опрошенных, 45,8% — неплохими, 37,5% — удовлетворительными. Для сопоставления: в 2019 г. удовлетворительными были результаты работы 66,7% респондентов, а хорошими — только 4,8%.
В 2020 г. реализации трубной продукции смогли прирастить 50% давших ответы, у 21% компаний реализации свалились. С оптимизмом в будущий год глядят 22% респондентов, пессимистично настроены 6%, нейтральной позиции придерживаются 77%.
Взлет цен приводит к возникновению новейших рисков для дистрибьюторских компаний, отметил А. Зайцев, генеральный директор А ГРУПП. Рост стоимости проката на 30—40% поставил перед трейдерами задачку по наращиванию оборотных средств для закупок металлопродукции в январе—феврале 2021 г. Для целого ряда клиентов, в особенности в муниципальном секторе, подорожание металлической продукции, не предусмотренное сметами, может обернуться приостановкой проектов и задержками платежей.
Совместно с тем стоит вспомнить, что в 2020 г. с рынка ушел ряд больших трейдеров, что сопровождалось довольно суровыми потерями у банков. В итоге почти все денежные учреждения в реальный момент пересматривают свою политику относительно кредитования металлоторговых компаний. Банковское общество сейчас подступает к вопросцу кредитования еще консервативней, требуя хороших денежных характеристик и жестких залогов. Это в 2021 г. может чрезвычайно серьезно ограничить способности отрасли. А означает, рынок дистрибьюции ожидает предстоящая консолидация и ужесточение конкуренции. И расслабляться игрокам пока рано.