"Конференция „Алюминий: сплавы, прокат и профили для индустрии и строительства“ стала обычным форумом для игроков рынка алюминия и продукции на его базе. И немудрено, ведь обмен мнениями, взорами, идеями провоцирует прогресс. Без взаимодействия с сотрудниками по рынку тяжело удержаться на нем на плаву", — открыл пленарные заседания А. Романов, президент РСПМ.
"Я рад приветствовать всех участников конференции. Вот уже семь лет попорядку мы собираемся, чтоб побеседовать о развитии наших профильных рынков, о выпуске новейшей продукции, о решении общих заморочек, — произнес в приветственном слове М. Спичак, генеральный директор завода Алкоа СМЗ. — Проф общение нужно, в особенности в текущей сложной ситуации. Мы, непременно, ее преодолеем — для обсуждения способностей в том числе и собрались. Спасибо журнальчику и РСПМ за компанию таковых встреч".
По словам М. Спичака, с момента покупки американской компанией Alcoa Самарского металлургического завода (потом переименованного в Алкоа СМЗ) в его модернизацию вложено порядка $450 млн. Предприятие выпускает широкий диапазон дюралевых полуфабрикатов, начиная с плит, листов и баночной ленты и заканчивая штамповками и поковками. В июле завод отпразднует 55-летие.
"В 2015 г. мы собираемся навести наиболее $18 млн на увеличение эффективности работающего оборудования, что дозволит предприятию облагораживать качество выпускаемой продукции и увеличивать стандарты сохранности труда", — отметил М. Спичак.
Потом эстафетную палочку выступающего принял И. Вишневский, коммерческий директор Алкоа Наша родина, познакомивший делегатов конференции с трендами развития глобальных рынков конечных изделий из алюминия. "Год назад мы оценивали рост употребления дюралевых полуфабрикатов в мировой аэрокосмической промышленности на 8-9% относительно итогов 2013 г., — произнес он. — На данный момент компания рассчитывает, что реализации продукции для авиационной индустрии возрастут на 9-10%. Мы лицезреем, что спрос на современные гражданские самолеты в мире серьезно растет. В качестве катализаторов выступает как рост численности населения и растущая необходимость перемещения в современном мире, так и значимая экономия горючего современных самолетов, позволяющая довольно быстро окупать приобретение новейшего лайнера. Почти все участники конференции прилетели в Самару и пользовались красивым новеньким аэропортом Курумоч, который строился наиболее года. А сейчас представьте, что в Китае раз в год вводят в эксплуатацию аэропорты, по мощности превосходящие московские".
Вместе с авиационным расширяются и остальные рынки. В текущем году ожидается рост продаж дюралевых полуфабрикатов для автопромышленности на 2—4%, для упаковочной промышленности — на 2-3%, для производства строй конструкций — на 5—7%, для выпуска промышленных газовых турбин — на 1—3%. Alcoa стремится расширять свои позиции на всех перечисленных рынках. Также компания хочет прирастить продуктовую линейку за счет органического роста и приобретения новейших активов.
С данной целью Alcoa приступила к экспансии собственного титанового бизнеса, заключив сделку по приобретению компании Tital, 1-го из ведущих поставщиков титанового фасонного литья для авиакосмических концернов, и объявила о покупке RTI, большого производителя титановых сплавов и полуфабрикатов.
И в конце концов, Alcoa развивает инноваторские технологии. Посреди их Micromill, работающая по принципу бесслитковой прокатки. Она дозволяет уменьшить время выпуска рулона из расплавленного алюминия с обычных 20 дней до 20 минут. Крепкость проката увеличивается на 30%, пластичность — на 40%. Micromill можно оперативно перенастраивать с производства проката для автопромышленности на создание ленты для упаковочной и хоть какой иной отрасли.
Также И. Вишневский озвучил планы роста употребления дюралевой продукции. Посреди проектов Alcoa в Рф следует выделить продвижение алюминия в сектор наземного транспорта. Спецы компании разработали сплав 1565ч. Сделанные из него автоцистерны для перевозки горючего, сыпучих грузов на 25—30% легче, чем из обычных дюралевых сплавов. Популярность этих решений у перевозчиков растет из-за большей грузоподъемности транспорта и экономии горючего.
Получили развитие совместные с производителями жд техники проекты по созданию дюралевых вагонов-хопперов. "На нашей встрече в Екатеринбурге, а позже и в Минске я демонстрировал для вас фото нашего опытнейшего эталона вагона-зерновоза. На данный момент он проходит тесты. Ожидаем, что в последующем году эта модель пойдет в серийное создание. В апреле из листов, плит и профилей из сплава 1565ч, сделанных на Алкоа СМЗ, был собран 1-ый хоппер-минераловоз. Это наш кооперативный проект с РМ Рейл (заходит в корпорацию Российские машинки) в партнерстве с Русалом. 2-ой вагон покажется в летнюю пору. Широкой аудитории мы продемонстрируем оба вагона в сентябре на выставке „Экспо 1520“ в подмосковной Щербинке", — поделился сведениями И. Вишневский.
Кстати, в этот же день в Саранске хоппер-минераловоз был представлен возможным покупателям — главным перевозчикам минеральных удобрений. "Это 1-ые в Рф дюралевые вагоны-хопперы, и, как указывает опыт экономически продвинутых стран, за схожими техническими решениями будущее. Обе модели хоппера обеспечат прирост употребления полуфабрикатов уже в последующем году. На создание вагона расходуется 6-7 т алюминия, а требуются тыщи вагонов. Но стоит отметить, что такие способности не реализуются сами собой. А именно, коммерческой реализации грузовых вагонов предшествовало пару лет инженерных и конструкторских работ, создание и сертификация макета, изменение технических регламентов и почти все другое. И это, непременно, непростая работа, итог которой можно узреть лишь пару лет спустя", — добавил И. Вишневский.
Посреди остальных проектов Алкоа Наша родина, направленных на расширение внедрения алюминия, можно выделить создание на базе Алкоа СМЗ производства дюралевых бурильных труб с замком горячей сборки и продукции из жаропрочных сплавов. Не считая того, Алкоа Наша родина воспринимает роль в подготовке инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в 2018 г. — планирует поставить дюралевый прокат для стадиона "Зенит-Арена" (Санкт-Петербург). "Как было отмечено, Наша родина — огромный рынок: сотки миллионов обитателей, тыщи компаний. Но это не только лишь территория, которая в международном разделении труда является рынком сырья. Мы можем генерировать неограниченное количество новейших идей, технологий. Потому я надеюсь, что в нынешних дискуссиях кроме заморочек, которых у всех довольно, огромное внимание будет уделено и возможностям", — завершил выступление И. Вишневский.
"С 1993 г. потребление алюминия в Рф сократилось на 33%, в мире оно подросло в 2,6 раза", — сказал О. Чарин, генеральный директор Торгового дома Русала.
Согласно его презентации, в прошлом году емкость глобального рынка первичного алюминия расширилась на 7%, тогда как рынок Рф и государств СНГ сузился на 4% — сейчас он потребляет только 1,5% крылатого сплава на планетке. По прогнозам, спрос на первичный алюминий в мире будет возрастать в среднем на 6-7% раз в год до 2020 г. Более скорые темпы употребления сможем следить в Китае и Индии, на Ближнем Востоке и в США.
Рынки Рф и других государств, ранее входивших в Русский Альянс, будут стагнировать. Спрос в 2015—2016 гг. свалится на 8—10%, их толика на глобальном рынке — до жалких 0,8-0,9%. Удельное потребление первичного алюминия в Рф составляет 5,6 кг на человека, в мире в среднем это 7,9 кг. Ежели темпы сохранятся, то оно достигнет к 2020 г. только 8 кг на душу населения.
Анализ динамики спроса на первичный алюминий в Рф указывает его наиболее сильную корреляцию с индустрией и поболее слабенькую — с потребительскими секторами экономики.
Невзирая на то что в нашей стране много компаний, выпускающих разные виды дюралевой продукции, ее продолжают поставлять из-за границы. В 2014 г. импорт дюралевых полуфабрикатов (прокат и профили) и готовых изделий (фольга, кастрюли, сковороды, пружины, батареи, шкафы, бидоны и пр.) сократился на 11%, авто дисков — на 7%, в то же время проводов стали ввозить больше на 15%, каров — на 2%.
Непременно, поставки продукции из-за рубежа сокращаются, но касается это менее технологичных продуктов народного употребления. Растет импорт автокомпонентов — из-за недоработок программы локализации промышленной сборки и нехваткой мощностей по выпуску иностранных аналогов в Рф.
Решить делему низкого спроса можно при помощи мероприятий по стимулированию употребления алюминия в отечественной индустрии и строительстве, для чего же следует консолидировать усилия всех участников внутреннего рынка. "Русал готов принять в данной работе самое активное роль и сотрудничать со всеми без исключения игроками", — подытожил О. Чарин.
"Ретроспективный анализ динамики производства первичного алюминия в мире показал, что оно стабильно возрастает, — выделил О. Душин, аналитик банка ВТБ 24. — С 1994 по 2014 г. выпуск крылатого сплава на планетке снижался лишь раз — в 2009 г. Глобальный спрос тоже возрастает, к примеру, в прошедшем году он вырос на 7% — до 55,2 млн т".
Посреди драйверов расширения спроса на алюминий домом стоит авто промышленность. Ежели в 1999 г. на изготовка автомашин на планетке пошло 4,9 млн т алюминия, то в 2012 г. — 8,7 млн т. В 2015 г. будет применено 11,4 млн т, в 2020 г. — 14,8 млн т, в 2025 г. — 30—35 млн т. Прогнозируется и изменение структуры употребления: в 1999 г. первичный алюминий занимал 43% в суммарном спросе со стороны авто индустрии, вторичный — 57%, в 2015 г. быть может 55 и 45% соответственно.
Для глобальных авто концернов алюминий привлекателен исходя из убеждений понижения веса машин и расхода горючего. В дальнейшем толика алюминия в карах вырастет: в 2015 г. — до 6,6%, в 2020 г. — до 16,9%, в 2025 г. — до 26,6%.
"Мы хотят прирастить выпуск дюралевых полуфабрикатов, и уже в последующем году он должен превысить 40 тыс. т", — отметил В. Чертовиков, генеральный директор завода Алюминий Металлург Рус (ранее БКМПО, позже Алкоа Металлург Рус).
В. Чертовиков показал развитие производства дюралевых полуфабрикатов на возглавляемом им предприятии: ежели в 1989 г. БКМПО выпустило около 310 тыс. т продукции, то в следующие годы объемы выпуска повсевременно падали, и уже в 2005 г., когда оно вошло в состав Alcoa, было сделано только около 41 тыс. т. Вхождение завода в состав Alcoa не сумело переломить ситуацию, и в 2014 г. было произведено приблизительно 23 тыс. т дюралевых полуфабрикатов.
Опосля того как предприятие сменило обладателя (Ступинская металлургическая компания купила его у Alcoa), новейший собственник взял курс на рост производства и расширение продаж как на внутреннем, так и на наружном рынке. "Мы желаем активизировать экспорт, видя в этом направлении отличные перспективы, но не будем забывать и о русских потребителях", — резюмировал В. Чертовиков.
"Мы продолжаем строить наш новейший прокатный комплекс, не останавливаясь ни на день", — сказал А. Григорьев, начальник отдела маркетинга Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ).
На недельке, предшествовавшей проведению конференции, была запущена 1-ая очередь прокатного комплекса, в состав которой вошли шестивалковый нереверсивный стан прохладной прокатки с длиной бочки рабочего валка 2950 мм, 18-камерных печей отжига рулонов массой 25 т, полосы поперечной резки рулонов на листы и продольной резки рулонов на ленты, высотный автоматизированный склад хранения рулонов, мостовые электрические краны, вспомогательное оборудование.
Сейчас КУМЗ может изготавливать ленты из сплавов шириной 0,2—5 мм и шириной 20—2000 мм, листы длиной 2000—12 000 мм, шириной 0,2—8 мм, шириной 900—2000 мм с идеальным качеством поверхности.
В рамках 2-ой очереди проекта на КУМЗе планируется выстроить цеха горячей прокатки и термомеханической обработки плит и листов. Там будет установлен двухклетьевой стан горячей прокатки, линия непрерывной термообработки лент, горизонтально-закалочный агрегат для закалки плит и листов, правильно-растяжная машинка, агрегат для фрезерования слитков. Оборудование введут в эксплуатацию в 2017 г., тогда и ширина лент возрастет до 2750 мм, листов — до 3200 мм, плит — до 4000 мм.
На самом деле, когда прокатный комплекс на сто процентов заработает, он будет изготавливать продукцию, на сто процентов отвечающую всем требованиям интернациональных стандартов. Применение же ей найдется в авиастроении (панели фюзеляжа, верхнее и нижнее покрытия крыльев), в судостроении, в жд машиностроении и т. д.
"На нынешний день в Рф делается 500—570 тыс. т вторичных дюралевых сплавов, но уровень их употребления наиболее маленький — около 100 тыс. т", — отметил А. Цыденов, генеральный директор Завода дюралевых сплавов.
В СССР цветная металлургия выпускала около 1 млн т вторичного алюминия, заготавливая в качестве сырья основным образом лом и стружку, шлаки просто захоранивали. Русская индустрия на сто процентов потребляла все вторичные дюралевые сплавы.
Рыночные времена принесли новейшие веяния. В Рф сейчас делается 120—140 тыс. т вторичных деформируемых сплавов, 300—330 тыс. т литейных. Крупная часть вторичных дюралевых сплавов отчаливает на экспорт. В прошедшем году вывезено за границу 300—350 тыс. т литейных сплавов. 1-ое место по их закупкам занимает Япония: в 2014 г. она заполучила 280 тыс. т, в январе—марте 2015 г. — 75 тыс. т.
В то же время на русском рынке проявилась точная дифференциация ломоперерабатывающих компаний: одни выпускают цилиндрические слитки для прессования профилей, остальные — литье, третьи — раскислители. Ну и структура заготавливаемого сырья поменялась, в ней возникли использованные банки.
"В I квартале 2015 г. на внутреннем рынке проявилась точная тенденция падения спроса на дюралевые профили", — заявил Л. Киселев, генеральный директор компании Сиалмет.
Предпосылки падения спроса — сокращение деловой активности компаний и личных лиц вследствие понижения курса русского рубля по отношению к южноамериканскому баксу и евро (повлекшее за собой повышение рублевых цен на профиль и остальные строй материалы), увеличение главный процентной ставки (вызвавшее подорожание кредитов для бизнеса), уменьшение экспортных цен на нефть и природный газ (приведшее к сужению потоков денежной выручки).
Потребители принялись отрешаться от закупок дюралевых профилей, так как у их возникли непредусмотренные расходы, они не могли делать условия ранее заключенных контрактов, обязаны были наращивать объемы привлекаемых кредитных ресурсов. Рост главный процентной ставки, безусловно, больно стукнул по строительному комплексу, ведь у девелоперских организаций появились трудности с получением новейших и обслуживанием текущих кредитов, для личных же лиц подорожали ипотечные кредиты. Сразу ускорились темпы ввода жилища при отказе от строительства новейших объектов жилой и коммерческой недвижимости в силу ослабления платежеспособного спроса, хотя текущие проекты планируются к завершению. В итоге прессовые компании стали останавливать экструзионные полосы, и меж ними усилилась конкурентнсть.
Последствиями складывающейся ситуации может стать предстоящее падение размеров возведения жилых домов, частичный отказ от внедрения дюралевых профилей в строительстве, резкое понижение темпов сотворения коммерческой недвижимости, уменьшение уровня загрузки мощностей прессовых заводов и очередной виток конкуренции. Тем более участники внутреннего рынка дюралевых профилей не сдаются, пробуют отыскать новейшие способности для работы, надеясь на расширение спроса в дальнейшем.
В сходном ключе выступил и К. Корнев, член совета директоров компании ЛайтКонстрашен. "На нынешний день имеющиеся в Рф мощности по выпуску дюралевых профилей существенно превосходят реальное потребление", — констатировал он.
На российском рынке наблюдается временная консервация прессовых линий, увольнение оказавшегося лишним персонала, перепрофилирование задействованного технологического оборудования, уход отдельных игроков и пассивное ожидание роста употребления оставшимися на нем. Посреди заморочек высочайшие ставки по кредитам коммерческих банков и завышенная стоимость алюминия, трудности с возвратом налога на добавленную стоимость, высочайшая стоимость экспортного сопровождения.
Меж тем вероятные пути выхода из сложившейся ситуации последующие: повышение экспорта и замещение импорта, налаживание выпуска продуктов, не изготавливающихся в Рф. Схожее реально выполнить при помощи консолидации усилий пары компаний, вербования муниципального финансирования, разработки схем минимизации заморочек возмещения НДС и пр.
Из числа незанятых ниш К. Корнев выделил сегменты голого крупногабаритного профиля, трубок, узкой проволоки, системных решений (занятых Schuco), интерьеров для больниц, детских садов и школ, для производства очевидных дорожных символов, самокатов, велосипедов и детских колясок, радиаторов электронных устройств и ободков айфонов.
"В ближайшее время много говорится о необходимости импортозамещения, хотя иностранная продукция с русского рынка никуда не делась. И часто отечественные компании просто не в состоянии конкурировать с иностранными по номенклатуре, гамме сплавов, высококачественным характеристикам", — поделился мнением Б. Игонькин, генеральный директор завода Авиаль.
Сначала 2015 г. на внутреннем рынке заграничный тонкий прокат из сплавов АМг2 и АМг3 был дешевле русского. Потом проявился увлекательный тренд: ранее прокат ввозился под каких-либо определенных клиентов, сейчас — для складской торговли.
Тем временем ряд трейдеров, стремясь повысить прибыльность бизнеса, развивают обработку дюралевого проката, скажем, ведя продольную и поперечную резку. Конкретно они, создавая малые компании, и могут обеспечить реальное импортозамещение.
Схожее происходит и на рынке полуфабрикатов из меди и ее сплавов, где ранее доминировали большие фабрики по обработке цветных металлов, а сейчас возникает больше и больше маленьких. Подобная тенденция будет наблюдаться и на рынке продукции глубочайшей переработки алюминия.
"В русских самолетах продолжают применяться дюралевые полуфабрикаты, которые употребляются для производства самых разных авиационных компонентов", — сказал В. Агеев, ведущий инженер компании Туполев.
Структура использования дюралевых полуфабрикатов в элементах конструкций гражданских и военных самолетов разнообразна — из их изготавливают обшивку фюзеляжа, высоконагруженные силовые детали каркаса, штампованные детали и сварные конструкции, детали реактивных движков и др. Не считая того, для обшивки фюзеляжа употребляют слоистые алюмостеклопластики, обеспечивающие увеличение весовой эффективности на 20—30%, живучести — в 2-3 раза и понижение акустического действия.
В целом для производства магистрального узкофюзеляжного самолета требуется порядка 200 т дюралевых полуфабрикатов, в том числе приблизительно 150 т плоского проката, 22,5 т — сортового, 6,1 т крупногарабаритных штамповок и поковок, 21 т упрессованных панелей и профилей. Чтоб выпустить региональный самолет, необходимо выше 110 т дюралевых полуфабрикатов, в том числе практически 11 т сортового проката, 87 т плоского проката, 9,6 т профилей и панелей, 2,8 т крупногарабаритных штамповок и поковок.
В. Агеев представил прогноз употребления дюралевых полуфабрикатов в гражданских самолетах на период до 2019 г. включительно. В 2015 г. планируется сделать 70 крылатых машин, в 2019 г. — 150. Соответственно для их в 2015 г. будет нужно 7,5 тыс. т дюралевых полуфабрикатов, в 2019 г. — 22,8 тыс. т.
"Когда продаешь дюралевые полуфабрикаты за границу, следует учитывать много аспектов. Ежели поставки в далекое зарубежье особенных морок не доставляют, то в реализации продукции в страны СНГ много подводных камней", — выделил С. Буниц, директор компании Галактика.
Чтоб удачно продавать в бывшие республики Русского Союза, нужно хорошо выбирать контрагентов, учесть специфику законодательства каждой страны и индивидуальности уплаты в ней косвенных налогов. Например, в граничащей с Россией Белоруссии все муниципальные компании должны вести операции с цветными сплавами через Белорусскую всепригодную товарную биржу. Для проведения на белорусском рынке сделки требуется экономический расчет ее выгодности с учетом динамики стоимости алюминия на LME и курса русского и белорусского рублей при отсутствии способности хеджирования цен и необходимости предоставления контрактов в банк для денежного контроля при сумме операции выше $50 тыс.
Вприбавок отечественной продукции повсевременно приходится конкурировать с аналогами из Сербии, Германии, Норвегии, Италии и т. д. К огорчению, она уступает им по техническим показателям, оказываясь часто дороже. В целом для дистрибьюции на рынке СНГ существует много преград, и трейдерам волей-неволей приходится их преодолевать.
"Трейдеры, специализирующиеся на торговле дюралевыми полуфабрикатами, стали развивать их переработку", — поведал А. Батинский, генеральный директор компании Альфа-Металл.
Согласно представленному им анализу деятельности металлоторговых компаний, оперирующих на внутреннем рынке дюралевых полуфабрикатов, складской остаток у их колеблется в спектре 0,5—2 тыс. т, уровень кредитования — 50—200 млн руб., средняя отгрузка составляет 15 позиций по 150 кг.
Для роста доходности бизнеса почти все трейдеры стали оказывать доп сервисы: раскрой рулонов, поперечную и продольную резку дюралевого проката, его гибку, порошковую покраску, цветное и бесцветное анодирование, доставку готовой продукции. Они сталкиваются с трудностями, как то: просьбы потребителей о отсрочке платежей либо маленький спрос со стороны оборонных заводов, имеющих собственные заготовительные мощности. Вообщем, трейдеры хотят развивать переработку дюралевых полуфабрикатов, невзирая на рыночные барьеры, так как она имеет большой потенциал.
На последующий день конференции ее участники посетили Алкоа СМЗ и познакомились с его способностями. Алкоа СМЗ — лидирующее предприятие по выпуску дюралевых полуфабрикатов. В его составе действуют литейное, прокатное и прессовое производства (в крайнем работают два огромнейших в Рф пресса: горизонтальный и вертикальный). Он производит широкий ассортимент прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной продукции из всех видов дюралевых сплавов в согласовании с требованиями интернациональных и русских стандартов. Его традиционные потребители — компании аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, нефтегазодобывающей индустрии, транспортного машиностроения.
В целом же два дня напряженной работы конференции проявили: какие бы трудности ни существовали на дюралевом рынке, востребованность крылатого сплава будет лишь расти.