Или отменная погода юга Рф, или начавшийся строительный сезон и маленькое оживление на рынке металлов воздействовали на оценку текущей конъюнктуры участниками Годового конгресса Русского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ), прошедшего посреди июня в Геленджике, в Кемпински Гранд Отеле, но она поменялась. Невзирая на наружные трудности и неудовлетворительные темпы развития, свою динамику развития участники конгресса оценили довольно позитивно. Настороженность находится, большая часть игроков рынка уже научились жить в нестабильных критериях.
Ситуация в мировой экономике остается зыбкой. Наружная среда характеризуется заторможенностью и непостоянностью, что выражается в понижении спроса, закрытии рынков и ужесточении конкуренции. На этом фоне экономика Рф также показывает сокращение темпов роста, отметил в собственном выступлении С. Алещенко, директор по маркетингу ТД "Уралтрубосталь". Уменьшение производства показывают отрасли, являющиеся большими потребителями металлопродукции: выпуск грузовых каров и машин промышленного назначения понижается на 4—20%, вагонов — на 20%, сельхозтехники — на 23—48%, продукции хим производства — на 5—10% и т. д.
Логично, что и темпы роста употребления готового проката в Рф падают. По инфы президента РСПМ А. Романова, со ссылкой на НП "Русская Сталь", в 2012 г. замедлилась динамика роста размеров употребления, составив всего 5%, в то время как в 2010—2011 гг. она достигала 18%.
Единственным весомым драйвером роста остается потребление проката в строительстве (возросло на 11% в 2012 г.) и соответственно спрос на строительный прокат (+13%) и лист с покрытиями (+13%). Также довольно высочайшими темпами продолжал расти спрос на холоднокатаный лист (+9%) и строй трубы (+9%).
Вплоть до 2017 г. ожидается сохранение положительных, но низких темпов роста употребления проката в Рф — в среднем приблизительно на 3%. В 2013 г. металлопотребление составит 43 млн т.
Неустойчивости ситуации добавляет излишек производственных мощностей, уверен А. Романов. Так, сейчас в мире мощности употребляются в среднем только на 75%. В Рф уровень чуток выше — 80%. При всем этом, по прогнозам, к 2017 г. создание стали в нашей стране возрастет на 10 млн т по сопоставлению с текущей ситуацией, а потребление — только на 8 млн т.
Кроме всего остального, экономические характеристики металлургии в Рф имеют тенденцию к понижению, сначала из-за опережающего роста цен на энергетику и тарифов естественных монополий по сопоставлению с динамикой цен на металлопрокат. При сохранении таковых темпов издержек русская металлургия будет безизбежно снижать свои экономические характеристики и терять конкурентоспособность.
На рынке труб текущая ситуация также характеризуется вялым потреблением, недостатком средств у конечного потребителя и наличием ряда нерешенных вопросцев по инфраструктурным проектам со стороны страны, поведал А. Трофимов, заместитель генерального директора ТД ТМК. В то же время в обозримой перспективе, по его догадкам, маленький рост употребления сохранится. Динамика роста будет составлять до 2015 г. в среднем 5%. Все это отяготится вводом новейших мощностей, и уже на данный момент имеется большой профицит предложения, сначала со стороны региональных производителей сварных труб среднего и малого поперечников. В итоге роста конкуренции мощности превысят потребление в 2 раза. С ним согласился С. Алещенко.
Более динамично в этих критериях развивается сектор профильных труб, заявил В. Шипунов, генеральный директор УХК "Королевский трубный завод" (рис. 4). По его словам, в 2012 г. профильных труб в первый раз произведено столько же, сколько труб огромного поперечника, выпуск которых за крайние годы снизился в 2 раза. Создание водогазопроводных труб в прошедшем году показало отрицательную динамику, труб общего назначения — положительную (приблизительно на 10%), сначала за счет труб среднего поперечника.
В I квартале текущего года тенденция была та же, и по сопоставлению с прошедшим годом создание труб малого и среднего поперечников подросло на 2%, профильных труб — на 9%. Да и данные характеристики не мешают участникам рынка вводить новейшие мощности, которые оцениваются уже в 9 млн т.
Все эти тенденции серьезно меняют нрав рынка, уверен С. Курапин, исполнительный директор компании А ГРУПП. А именно, исчезают колебания конъюнктуры, которые в прежние годы давали возможность зарабатывать металлоторговым компаниям в сезон.
Единственные области, которые демонстрируют прирост употребления, — это региональная теплоэнергетика, стройку и ЖКХ.
Рынок проката с покрытиями один из немногих частей, что продолжают расти. По инфы С. Масленникова, генерального директора компании Стальинвест, в 2012 г. наблюдался стабильно высочайший уровень употребления покрытого цинком плоского проката: его каждомесячные объемы с января по октябрь проявили рекорд. При всем этом в абсолютном выражении потребление оцинковки в 2012 г. (3,1 млн т) подросло на 10% по сопоставлению с 2011 г. и на 32% — по сопоставлению с 2010 г. (рис. 6). За четыре месяца 2013 г. динамика употребления сохраняется приблизительно на том же уровне (–2% по отношению к первым четырем месяцам 2012 г.) Прокат с полимерным покрытием в 2012 г. также показывал стабильный рост употребления — был достигнут уровень 2,22 млн т, что существенно выше характеристик 2011 г. (на 19%) и 2010 г. (на 46%). При этом видимое потребление росло в основном за счет роста внутренних поставок. Динамика употребления данного вида проката за четыре месяца 2013 г. опережает тепы роста в 2012 г. на 12%.
Толика привезенных из других стран поставок проката с покрытиями в общем потреблении в 2012 г. некординально выросла, в большей степени благодаря повышению импорта покрытого цинком проката.
И. Плеханов, генеральный директор компании Даймонд, в свою очередь охарактеризовал рынок плоского (холоднокатаного и с покрытиями) проката Приволжского федерального округа. Он отметил заметное сокращение емкости данного рынка и уменьшение числа платежеспособных потребителей. Ситуация осложняется тем, что растет количество переработчиков. Так, в Нижнем Новгороде, невзирая на то что оборудование по резке загружено в лучшем случае на 50%, в последнее время покажется очередной агрегат продольного роспуска. На рынке профилей для гипсокартона в регионе за крайние год-два запущено порядка 10 новейших производств.
А. Корнейчук, учредитель ГК "МАЯК", отметил, что схожая ситуация ведет к понижению маржинальности. Так, в 2011 г. маржинальная прибыль компании выросла на 26%, а в 2012 г. только на 18%.
Чтоб удержаться на рынке, его участники активно отыскивают новейшие ниши и способности внедрения производимой продукции. А именно, Ю. Елисеев, управляющий ГП "Стальные конструкции — Профлист", выступая на годовом конгрессе, призвал собравшихся решить вопросец с разработкой свода правил "Конструкции железные тонкостенные из холодногнутых покрытых цинком профилей и профилированных листов. Нормы проектирования". Необходимость его подготовки обосновывается тем, что пора выработать современную нормативную документацию для проектирования спостроек и сооружений, а не считая того, сейчас отсутствует возможность внедрения сталей шириной наименее 4 мм для производства легких железных конструкций. Практически установлен запрет на применение ЛСТК в строительстве.
Потому Ю. Елисеев считает, что нужно совместными усилиями металлургов и металлостроителей создать свод правил по проектированию ЛСТК, взяв за базу документ Евросоюза EN 1993-1-3. Используя авторитет русских металлургов, следует придать документу юридическую силу, добившись его включения в постановление Правительства РФ №1047.
Чтоб начать данную работу, члены РСПМ решили собрать часть средств. Так, в процессе конгресса аккумулировано порядка 800 тыс. руб. Финансировать разработку свода правил согласились такие компании, как ГК "МАЯК", Стальинвест, Балтийская Металлургическая Компания (БМК, Калининград), Башмодульстрой, Железные конструкции — Профлист, Металл-Экспо, ИИС "Металлоснабжение и сбыт".
Ряд выступлений участников конгресса был посвящен перспективам развития металлопотребления в разных регионах Рф. А именно, В. Голенкин, генеральный директор компании Севзапметалл, поведал о рынке металлов Северо-Западного региона, емкость которого превосходит 4,8 млн т в год, в том числе 2,5 млн т в Санкт-Петербурге. В целом региональное потребление металлопродукции в 2012 г., по его словам, просело на 14% по сопоставлению с 2011 г., что соединено сначала с сокращением употребления трубной продукции. Начало этого года отмечено предстоящим понижением характеристик.
На рынке Центрально-Черноземного района в реальный момент огромное внимание уделяется инвестициям в сельское хозяйство. Так, Е. Парсанов, денежный директор компании Союзкомплект, поведал, что губернатор Воронежской области придал этому направлению достаточную устойчивость, и сейчас в сельском хозяйстве области реализуется около 40 проектов с объемом финансирования наиболее 1 миллиардов руб. каждый. При всем этом металлоторговля в Воронеже остается или убыточной, или на уровне себестоимости, в итоге чего же металлоторгующие организации стали энергично диверсифицировать свою деятельность.
В. Брайнис, генеральный директор Ариэль Сплава, уверен, что с 2008 г. металлоторговля находится в состоянии турбулентности, но почти все уже научились управлять таковой ситуацией. А именно, компания Ариэль Сплав употребляет последующие шаги для активного развития: расширение филиальной сети в регионах с потенциально стабильным спросом на предлагаемую продукцию, повышение диапазона услуг по металлообработке и сервисному сопровождению сделок, рост размеров продаж металлопродукции с целью упрочения позиций на рынке, понижение издержек, предстоящее улучшение систем учета и управления логистикой и предприятием, освоение новейших видов номенклатуры для наиболее полного ублажения потребностей клиентов.
О. Чернов, председатель совета директоров БМК-Калининграда, согласился с таковой стратегией, отметив, что региональным компаниям в сегодняшних критериях нужно быть наиболее подвижными, лавируя меж наиболее большими игроками. Что касается Балтийской Металлургической Компании, то она продолжает увеличивать переработку металлопродукции (в 2012 г. ее объемы выросли приблизительно на 45% по сопоставлению с предшествующим годом — до 12,5 тыс. т), расширяет номенклатуру продукции, продаваемой со склада (за счет строй материалов, в том числе кирпича, ЖБИ, блоков, разных теплоизоляционных материалов и т. д.), наращивает выпуск металлоконструкций.
И. Жиганов, генеральный директор компании Металл-Маркет, обрисовал тенденции развития розничного металлотрейдинга на примере собственной компании. Так, чтоб выжить, Металл-Маркет повсевременно расширяет ассортимент и диапазон оказываемых услуг, укрупняет парк спец малотоннажного транспорта, наращивает парк металлообрабатывающего оборудования, строит скрытые механизированные склады (на 2014—2015 гг. компанией запланировано введение в строй 0,5—1 тыс. м2 складов в год).
Собственный путь развития избрала София-Металл, о чем поведал ее генеральный директор А. Зацарин. В реальный момент компания практикуется на работе с главными клиентами, подразделения которых размещены в разных регионах Рф. Чтоб обеспечивать оперативное сервис таковых клиентов, София-Металл также развивает сеть представительств. В 2013 г. открыто уже семь подразделений, в том числе в Пскове, Брянске, Соколе, Белгороде, Вологде и Перми.
Кроме этого, компания реализует проект "Универсальная школьная карта" (УШКА). В рамках этого проекта она запустила собственное создание турникетов для систем контроля учета данных CARDEX в Соколе. Также в июне 2013 г. в этом же городке приобретен крытый складской комплекс площадью 8 тыс. м2. Тут в ноябре 2013 г. будет запущено создание узлов и девайсов для РЖД и Газпрома.
Кстати, металлоторговые компании по-разному выходили из кризиса. Металлинвест (Нижний Тагил) взял на вооружение развитие производства, поведал Е. Кузнецов, директор по развитию управляющей компании. Опосля 2008 г. у компании возник завод сварной балки, завод металлоконструкций и трубный завод. Но два года назад она изменила стратегию развития, основанием чего же стала ситуация, когда размер реализации рос, а рентабельность работы оказалась на нулевом уровне. Результатом внедрения данной стратегии стало то, что в 2012 г. Металлинвест прирастил размер продаж на 20%, а чистую прибыль — на 55%. План по данным показателям был перевыполнен. На текущий год также заложен рост. За четыре месяца 2013 г. реализация выросла на 20%, незапятнанная прибыль — на 88%.
В качестве шагов реализации данной стратегии назовем ориентацию персонала на увеличение рентабельности продаж, планирование маржинальной прибыли, регламентацию ее на определенном уровне, понижение затратной части, четкую скидочную политику, планирование закупок продукции по пессимистичному сценарию, удержание коэффициента запасов на уровне 1,2.
Рынок алюминия проанализировал А. Курганский, заместитель управляющего директора по коммерческим вопросцам Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), отметив, что положение дел тут впрямую зависит от котировок Английской биржи металлов. По его оценкам, нынешний уровень цены $1,8 тыс. за тонну алюминия приводит к тому, что 25% компаний — производителей первичного алюминия работают в минус, другие 75% — на уровне себестоимости и малой маржи. Таковая непостоянность замедляет развитие рынков.
В Рф неувязка утежеляется тем, что до этого времени алюминий потребляется в значимой мере за счет заказов страны (в оборонной индустрии, авиастроении, судостроении и т. п.). Схожая зависимость вместе с ростом цен на энергоносители, с высочайшей стоимостью кредитов оказывает на участников русского рынка большущее негативное давление.
В. Латышев, генеральный директор ТиссенКрупп Материалс, представил очередной сектор рынка металлов — нержавеющей металлопродукции, отметив, что на нем наблюдаются те же тенденции, что и на рынке темного проката. Выслеживается отрицательная динамика цен, сначала в связи с снижением стоимости хрома и никеля, сокращается маржинальность поставок продукции. На рынке Рф идет определенное замещение: большей популярностью начинают воспользоваться те марки стали, где толика никеля меньше и которые, следовательно, дешевле.
В схожих труднопрогнозируемых критериях в особенности ценным становится получение оперативной и актуальной инфы о текущей конъюнктуре и тенденциях развития рынка. Одной из таковых площадок для встреч и дискуссий является осенняя Неделька металлов, проходящая раз в год в Москве под брендом "Металл-Экспо". А. Ефимов, генеральный директор компании, поведал делегатам ежегодного конгресса РСПМ о новейших способностях промышленной выставки, которая в этом году пройдет 12—15 ноября. По его оценкам, в 2013 г. выставка вырастет наиболее чем на 20%. Существенно возрастет раздел, посвященный сервисным услугам поставщиков металлопродукции в разных регионах Русской Федерации. Не считая того, вырастет количество компаний — импортеров и экспортеров темных и цветных металлов, также оборудования для СМЦ и металлоторговых компаний.
Из 800 компаний-экспонентов "Металл-Экспо’2013" наиболее 150 осуществляют складские поставки темных и цветных металлов широкого сортамента для потребителей из всех отраслей экономики. У представителей металлопотребляющих компаний будет неплохой выбор в плане организации закупок металлопродукции — как конкретно с заводов-производителей, так и на региональных металлобазах. Ожидается, что выставку посетит более 30 тыс. профессионалов.
По окончании пленарного заседания конгресса состоялось заседание вновь избранного совета РСПМ, в процессе которого разглядели и утвердили проекты штатного расписания, бюджета союза, размер вступительных и членских взносов, также остальные организационные вопросцы.
14 июня на пляже Кемпински Гранд Отеля состоялся блиц-турнир по пляжному волейболу, в каком приняли роль 5 команд. В итоге бескомпромиссной и реально жаркой борьбы определились фавориты. Третье место заняла команда "Универсалы" в составе О. Чернова (БМК), А. Васильева (Сибпромснаб), В. Мухаметгалина (Трубмаш — Инжиниринг), В. Брайниса (Ариэль Сплав), 2-ое место — команда "Союз" в составе В. Шипунова (УХК "Королевский трубный завод"), Л. Парсанова (Союзкомплект), Р. Сафина (ТиссенКрупп Материалс), И. Плеханова (Даймонд). 1-ое место у команды "Гроза" в составе Д. Шарлая (Агрисовгаз), А. Магаршака (Юнона-2), И. Гарипова (Казанские Железные Профили), И. Жиганова (Металл-Маркет), А. Зацарина (София-Металл). Победителям и призерам турнира, также владельцам званий "Лучший игрок" (Д. Шарлай), "Самый ценный игрок" (Л. Парсанов), "Лучший наставник" (И. Жиганов), "Справедливый судья" (А. Курганский, КУМЗ) вручены сувениры от Металл-Экспо и РСПМ.
Обзор подготовила Татьяна Игнатенко